方得網(wǎng) 張藝婷

2024年，多缸柴油機(jī)（以下簡稱柴油機(jī)）除1月以及7月同比下滑外，其余月份均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長。全年413萬臺收官，同比增長22.66%。

2024年國內(nèi)商用車市場重回400萬輛，同比增2成。隨著經(jīng)濟(jì)逐步回暖，物流市場需求恢復(fù)，商用車各個細(xì)分市場均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長；其中，卡、客車市場均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，重卡市場更是增長36%。

柴油機(jī)市場也隨之水漲船高。根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，多缸柴油機(jī)（以下簡稱柴油機(jī)）市場銷量34.1萬臺，同比增長28.6%。2024年的12個月份中僅有兩個月同比下降，其余月份均實(shí)現(xiàn)正增長。

在此背景下，各家企業(yè)表現(xiàn)如何？企業(yè)排名有何變化？請看方得網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。

2024全年銷量413萬臺 同比增長10.9%

2024年12月，柴油機(jī)市場銷量環(huán)比上升1.6%，同比下降1.7%。

2024年全年僅有1月、5月、7月三個月同比增長，其余均同比下降。分季度來看，柴油機(jī)一季度呈V字走勢，單月份達(dá)到全年銷量頂點(diǎn)。從二季度起銷量就開啟了下滑模式，在7月達(dá)到谷底，單月銷量28.5萬臺。三季度略微“回暖”，銷量較為平穩(wěn)，但幾乎都低于同期銷量。四季度單月銷量都明顯增長，但仍與去年有差距。全年完成銷量195萬臺，同比4.8%。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，2024年柴油機(jī)的銷量下降，究其原因：一是整體經(jīng)濟(jì)增幅放緩，這導(dǎo)致與柴油消費(fèi)密切相關(guān)的建筑、物流等行業(yè)表現(xiàn)不振，進(jìn)而影響了柴油機(jī)的銷量。尤其是在工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域，新開工項(xiàng)目減少、設(shè)備更新?lián)Q代速度減慢，使得對柴油機(jī)的需求相應(yīng)減少。二是，2024年重卡市場面臨銷量下滑的困境。盡管年初市場有所回暖，但整體表現(xiàn)依然不振，尤其是商用車市場中的重卡銷量下滑明顯，這直接影響了柴油機(jī)的銷量。

縱觀近7年12月份柴油機(jī)銷量及增幅走勢圖可見，12月份平均單月銷量都在40萬臺左右，最高的年份在2020年，銷量50.3萬臺，2024年12月份銷量33.5萬臺，放在歷年看也是比較低的。

從各個細(xì)分市場來看，車用柴油機(jī)、工程機(jī)械下滑明顯，但農(nóng)機(jī)市場實(shí)現(xiàn)了不小增長。12月，工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷量6.75萬臺，環(huán)比增長-5.57%，同比增長-1.99%；2024年全年銷量83.10萬臺，同比增長-4.12%。

從累計(jì)銷量看，在2018-2024年累計(jì)銷量中，疫情前全年柴油機(jī)平均銷量在440萬臺左右，2024年全年銷量398萬臺，相比2023年413萬臺，差距超過15萬臺，與疫情前2018-2019年也相差近40萬臺。

2024年的下滑在意料之中，從商用車市場來看，2024年商用車的重、中、輕三大卡車細(xì)分市場中，重卡同比下降1.3%、輕卡同比持平微增0.3%。商用車整體市場下降3.95%，柴油機(jī)市場的同比降幅高于商用車，高于重卡市場，這都影響了柴油機(jī)市場的銷量。

濰柴74萬臺領(lǐng)跑 玉柴逆增11% 東康“連跳”進(jìn)前七！

2024年，前五的競爭格局變化不大。

從柴油機(jī)市場的競爭格局來看，2023年柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、玉柴、全柴、云內(nèi)和江鈴，2024年柴油機(jī)前五同樣鎖定在濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴、全柴這五家企業(yè)。

從銷量來看，2024年12月，柴油機(jī)市場前十企業(yè)中，五家企業(yè)同比增長。其中，濰柴、玉柴、新柴、東康和解放動力增幅高于行業(yè)，跑贏了大盤。解放動力同比增長60.2%領(lǐng)跑行業(yè)。

由于商用車市場中重卡增幅最高，輕卡體量最大，農(nóng)機(jī)市場增幅最高，產(chǎn)品線囊括市場分類更多的企業(yè)將更能抗住行業(yè)下滑的壓力。

相比上月，十家企業(yè)中六家企業(yè)環(huán)比實(shí)現(xiàn)正增長，分別為玉柴、云內(nèi)、全柴、解放動力、?？岛蜕喜?。其中，全柴環(huán)比增長48.3%，是單月行業(yè)增幅最高的企業(yè)，云內(nèi)也實(shí)現(xiàn)了13.8%環(huán)比增長。

全柴Q25

2024年，柴油機(jī)市場各企業(yè)的銷量與去年相比有了很大差異。行業(yè)僅有濰柴一家超過74萬臺；破40萬臺的企業(yè)只有玉柴；超30萬臺的為云內(nèi)、江鈴、全柴，相比去年少了一家；20萬臺左右的企業(yè)有新柴，同比去年少了兩家；后四位東風(fēng)康明斯、解放動力以及上柴在15萬臺左右。

從企業(yè)份額占比來看，2024年，濰柴一騎絕塵，占據(jù)行業(yè)18.7%的份額，也是行業(yè)內(nèi)份額最高的企業(yè)。從增幅來看，其玉柴、江鈴、新柴、東康都實(shí)現(xiàn)了份額增長。這其中，玉柴份額增長1.5%，領(lǐng)跑行業(yè)。

2024年，前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比（77.22%）同比去年（77.74）下降，相反，柴油機(jī)前五企業(yè)份額（54.14%）相比去年（52.77%）增長，這意味著前五企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，前十外企業(yè)對前十企業(yè)虎視眈眈，后位爭奪戰(zhàn)越加激烈。

商用車用柴油機(jī)下降4.8% 云內(nèi)/玉柴爭前三 歐康逆增8.5%殺回前七

2024年，商用車用柴油機(jī)市場的降幅則更大，銷量下滑4.8%。

隨著商用車市場的持續(xù)下滑，商用車多缸柴油機(jī)下滑更加明顯?？v觀7年終12月市場表現(xiàn)，2024年12月在“低位區(qū)”，與疫情前銷量差距較大。

從累計(jì)銷量看，在2018-2024年累計(jì)銷量中，疫情前全年商用車柴油機(jī)平均銷量在270萬臺左右，2024年全年銷量195萬臺，相比2023年204萬臺，差距10萬臺左右，與疫情前2018-2019年也相差近70萬臺，可以看出2024年，新能源擠占了不少傳統(tǒng)柴油機(jī)的份額，這趨勢在2025年還將越演越烈。

2024年12月，商用車柴油機(jī)市場前十企業(yè)中，僅有兩家企業(yè)正增長。其中降幅動力同比去年增長108%，是行業(yè)中增幅最高的。歐康、東康也有不同程度的增長。

從環(huán)比來看，有7家企業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長，云內(nèi)、玉柴、?？怠⒔夥艅恿?、江淮、東康和全柴增幅超行業(yè)，其中東康環(huán)比增長42.4%，逆勢增長遠(yuǎn)超大盤。

2024年，商用車用柴油機(jī)市場的排名也變化不大。2023年，商用車柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、江鈴、?？?、玉柴、云內(nèi)。而2024年，前五同樣鎖定這五家，一年中，云內(nèi)上位第三。

2024年，商用車柴油機(jī)市場超過41萬臺的濰柴；30萬臺以上是的是江鈴汽車；云內(nèi)、玉柴、?？典N量超過15萬臺；10萬以上的企業(yè)則有解放動力、歐康。其中歐康在2024年位次上升了3名，由前十外躍進(jìn)前十，坐穩(wěn)前七。

從份額來看，銷量前十的為濰柴、江鈴、云內(nèi)、玉柴、?？怠⒔夥艅恿?、歐康動力、江淮、東康、全柴，其前十名銷量占總銷量89.60%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場占據(jù)領(lǐng)先占比21.15%、江鈴16.77%、云內(nèi)9. 12%、玉柴8.60%、福康8.10%、解放動力6.06%、歐康5.25%、江淮5.09%、東康4.90%、全柴4.57%。其中6家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)了增長，玉柴份額增長1.5%增幅最高。

2024年，商用車柴油機(jī)前五企業(yè)份額為64%，2023年前五份額為61%，同比增長3%，前十企業(yè)份額同樣高于2023年，說明前十企業(yè)對行業(yè)掌控力增長。

結(jié)束語：

對于2025年的卡車市場，商用車行業(yè)各企業(yè)均做出了預(yù)判，有重卡企業(yè)預(yù)測，2025年我國中重卡行業(yè)需求量預(yù)計(jì)達(dá)到105萬輛，同比增長5%。其中，國內(nèi)中重卡銷量預(yù)計(jì)為70萬輛，同比增長3%；出口銷量預(yù)計(jì)達(dá)到35萬輛，同比增長9.4%。

2025年，柴油機(jī)市場進(jìn)入存量時(shí)代、天然氣市場新技術(shù)快速迭代、新能源市場發(fā)等因素的多重影響下，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

面對能源大變局，2024年，柴油機(jī)市場是技術(shù)與質(zhì)量的比拼，更是產(chǎn)品布局與供應(yīng)鏈的比拼。

誰能抗住壓力逆勢增長？值得期待。