方得網 梁悅

2025年1月，柴油機市場為一季度“開門紅”預熱，環(huán)比繼續(xù)增長！同比降幅再次縮窄。

根據內燃機工業(yè)協(xié)會《中國內燃機工業(yè)銷售月報》數據顯示，2025年1月，多缸柴油機（以下簡稱柴油機）市場銷量33.8萬臺，同比下降11.6%，環(huán)比增長5.3%。

2025年開年，各家企業(yè)表現(xiàn)如何？企業(yè)排名有何變化？請看方得網帶來的分析報道。

2025年1月銷量33.8萬臺 

2025年1月，雖然受春節(jié)前夕淡季影響，同比下滑，但環(huán)比呈增長態(tài)勢，且同比降幅縮窄，為2025年柴油機市場“開門紅”打下了基礎。

2025年一月單月銷量是近五年中第四位。從下表2022-2025年1月月度銷量走勢圖來看，2025年1月的單月銷量在近幾年中也是比較低的。且，一般1月均在春節(jié)前夕，銷量略低于平均范圍。

2025年1月，柴油機市場的下行態(tài)勢已有端倪，方得網分析認為，2025年1月柴油機的銷量環(huán)比增長，究其原因：中重型貨車市場受益于基建投資回暖，短期內仍是柴油機需求主力。這其中，工程機械市場需求穩(wěn)定，挖掘機、裝載機等設備需求，支撐大排量柴油機市場。

而同比下滑則是因為政策與環(huán)保壓力加劇，且多地對老舊柴油車限行政策加碼（如京津冀地區(qū)），抑制更新需求。加之春節(jié)假期（2025年2月10日）導致1月工作日減少，銷量基數較低。

方得網采訪部分地區(qū)的經銷商時他們大多表示，“一般節(jié)后工程機械、物流等領域會有一些補庫需求，可能會推動2-3月銷量環(huán)比回升，但若想超越去年乃至追平巔峰時期銷量，比較難。”

縱觀近10年1月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見，1月份平均單月銷量都在37萬臺左右，最高的年份在2021年，銷量59萬臺，2025年1月份位33.84萬臺，是近五年中排名第四位，在十年中也低位。  

從各個細分市場來看，商用車柴油機下滑幅度更大，而農業(yè)械終端市場有所回暖。工程機械市場則下滑低于整體行業(yè)。1月，工程機械用多缸柴油機銷量7.05萬臺，環(huán)比增長4.42%，同比下滑11.55%。

濰柴雙第一 玉柴逆增6% 全柴躍進兩位

2025年1月，前五的位次有明顯變化。

2024年1月柴油機前五企業(yè)為濰柴、玉柴、云內、江鈴和全柴。

2025年1月，濰柴一騎絕塵，以7.5萬臺的銷量斷崖領跑。環(huán)比增長47%，大幅領跑行業(yè)。據官方消息顯示，1月，濰柴動力各細分市場捷報頻傳，重卡市場WP13NG、WP12H、WP15NG-4.0等明星產品迎來批量交付熱潮。

玉柴以4.2萬臺銷量位居行業(yè)第二，同比逆勢增長6.6%。玉柴也是前十行業(yè)中為數不多正增長的企業(yè)。特別是在出口市場，玉柴1月出口訂單整體呈現(xiàn)“多點開花”態(tài)勢。其中，卡車動力出口同比增長120%，客車動力出口同比增長27%，且重點以玉柴YCK11、YC6L、YC6MK等大客車動力出口為主；工程機械動力和農機動力出口同比增長60%，其中，配套柳工裝載機批量出口歐亞、巴西、印度、印尼等地；自營出口訂單銷量同比增長77%。

從銷量來看，2025年1月，柴油機市場前十企業(yè)中，僅兩家企業(yè)環(huán)比增長。

相比去年同期，十家企業(yè)中也僅有兩家實現(xiàn)正增長，其中玉柴同比增長6.6%，是單月行業(yè)增幅最高的企業(yè)。

2025年1月，全柴位列行業(yè)第三，位次相比去年同期躍進一位。全柴旗下多款國六2.5升、四氣門發(fā)動機在城配運輸、綠通、冷鏈深得用戶青睞，為其開門紅助力。

 全柴智威H25

前五企業(yè)中，還有一位“實力選手”進入，這家企業(yè)就是一拖柴油機。2025年1月，一拖柴油機首次殺入行業(yè)前五，單月銷量2萬臺。這主要得益于其在農機行業(yè)的增長。

2025年1月，柴油機行業(yè)僅有濰柴一家超過7萬臺；破3萬臺的企業(yè)有玉柴、全柴。超2萬臺的為云內、一拖。其余企業(yè)均超越一萬臺。

從企業(yè)份額占比來看，2025年1月，濰柴一騎絕塵，占據行業(yè)22.1%的份額，也是行業(yè)內唯一一家份額超過22%的企業(yè)。份額超過10%的企業(yè)有玉柴一家，其中濰柴份額同比去年增長3.3%，增幅最高。玉柴、全柴、上柴都在份額上實現(xiàn)了小幅增長。

2025年，前十企業(yè)在行業(yè)內占比（77%）同比去年持平，柴油機前五企業(yè)份額（56%）相比去年（54%）增長，馬太效應增強，且份額增長的幾乎都是前五企業(yè)，對行業(yè)掌控力更強。

商用車用柴油機下跌17.4% 濰柴逆增95%

2025年1月，商用車用柴油機市場的下滑幅度則更大，下滑幅度達到17.4%。

隨著商用車市場的下滑，春節(jié)假期臨近淡季來臨，另外由于需求不足和政策切換等因素，商用車多缸柴油機降幅更加明顯。

從下圖2019-2025年1月商用車柴油機效率走勢也可看出，在頂點2021年之前，1月銷量均持續(xù)在20萬輛以上，而疫情后的幾年，單月銷量都在18萬左右，2025年1月的銷量水平是比較低的。

2025年1月，商用車柴油機市場前十企業(yè)中，僅有兩家正增長，其中玉柴增長10%，增幅行業(yè)第一。

從環(huán)比來看，有濰柴、玉柴、全柴、江淮實現(xiàn)了正增長，其中濰柴環(huán)比增長94.8%，幾乎翻了1倍。

2025年1月，商用車用柴油機市場的排名也變化不大。2024年1月，商用車柴油機前五為濰柴、云內、江鈴、?？岛陀癫?。而2025年1月，前五為濰柴、玉柴、?？?、云內和江鈴。一年間，玉柴上位第二，?？滴淮吻斑M一位。

2025年1月，商用車柴油機市場超過3萬臺的有濰柴1家；1萬臺以上的企業(yè)則有玉柴、?？怠⒃苾?、江鈴、全柴，云內和江鈴、全柴和江淮這幾家銷量差距非常小，競爭激烈。

從份額來看，銷量前十的為濰柴、玉柴、?？?、云內、江鈴、全柴、江淮、解放動力、歐康動力、上海新動力，其前十名銷量占總銷量89.38%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場占據領先占比24.53%、玉柴12.17%、?？?.65%、云內8.00%、江鈴7.83%、全柴6.61%、江淮6.45%、解放動力4.94%、歐康4.68%、上海新動力4.52%。

其中4家企業(yè)份額實現(xiàn)了增長，濰柴份額增長4.8%增幅最高。

2025年1月，商用車柴油機前五企業(yè)份額為62%，2024年1月前五份額為64%，同比下降，略低于2024年，但前五企業(yè)位次換位明顯。前十企業(yè)份額與群同期持平，說明后位競爭更加激烈，而本次前十也有兩家去年未在榜的企業(yè)（江淮、上柴）進入，也說明了問題。

總的來說，1月的銷量并不具備參考性，但能看出，2025年，柴油機市場的競爭進入“搶位賽”時段，柴油機市場受新能源市場擠壓，頭部企業(yè)的競爭力將更加強勁，而尾部企業(yè)則面臨掉隊和被整合的困境。

2025年，柴油機市場格局還將迎來大變，誰能抗住新舊動能轉化的壓力，彎道超車？值得期待。