方得網(wǎng)梁悅

3月柴油機(jī)市場(chǎng)達(dá)到頂峰44萬(wàn)！環(huán)比增長(zhǎng)3成。

都說(shuō)柴油機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)是重卡市場(chǎng)的“晴雨表”，與3月重卡環(huán)比增長(zhǎng)，同比下降趨勢(shì)相同，柴油機(jī)市場(chǎng)同樣如此。

根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示2025年，3月多缸柴油機(jī)（以下簡(jiǎn)稱柴油機(jī)）市場(chǎng)銷量達(dá)到44.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.6%。1-3月，柴油機(jī)市場(chǎng)銷量112.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.8%。

在傳統(tǒng)市場(chǎng)旺季，前十企業(yè)中各家企業(yè)表現(xiàn)如何？企業(yè)排名有何變化？

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3月柴油機(jī)環(huán)比大增29.7%

銷量五年中最低

2025年柴油機(jī)市場(chǎng)3月銷量44.3萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增漲30%。但繁榮背后暗藏隱憂——同比微降0.6%的曲線，與重卡市場(chǎng)"晴雨表"走勢(shì)同步。

一季度戰(zhàn)報(bào)更顯下滑趨勢(shì)，累計(jì)銷量112.4萬(wàn)臺(tái)，雖實(shí)現(xiàn)2.8%正增長(zhǎng)，但增幅縮窄。

由下表可以看出，2022-2024年全年走勢(shì)均為“前高后低”的態(tài)勢(shì)。

2022、2024年年一季度銷量為V字走勢(shì)，2023年與2025年一季度則是直線上升態(tài)勢(shì)。相同的是，幾乎每一年的3月銷量都為全年頂點(diǎn)。二季度銷量則會(huì)緩步下降，在30萬(wàn)臺(tái)左右持平。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，2025年3月銷量同比下降，原因主要仍是因?yàn)椴裼椭乜ㄊ袌?chǎng)低迷，公路貨運(yùn)市場(chǎng)長(zhǎng)期存在的運(yùn)費(fèi)低、油價(jià)貴，都會(huì)導(dǎo)致用戶對(duì)于柴油重卡的購(gòu)買力下降，從而影響了柴油機(jī)的銷量。

據(jù)方得網(wǎng)采訪到的河北大區(qū)重卡經(jīng)銷商告訴方得網(wǎng)，“在新能源重卡市場(chǎng)的沖擊下，幾乎很少有新入行的散戶會(huì)選擇油車，一些有貨源的用戶也不會(huì)在這個(gè)時(shí)候選擇換柴油的新車，他們都會(huì)優(yōu)先考慮二手車。”

其次，1-3月累計(jì)銷量的增長(zhǎng)的原因則多在于工程機(jī)械和農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。從細(xì)分市場(chǎng)銷量可以看出，除商用車柴油機(jī)下滑外，工程機(jī)械用柴油機(jī)增長(zhǎng)4.54%，農(nóng)業(yè)機(jī)械用柴油機(jī)增長(zhǎng)16.76%。3月為春耕時(shí)節(jié)，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)了年度的銷售旺季。極大地拉動(dòng)了整體多缸柴油機(jī)市場(chǎng)的增幅。

縱觀近8年3月份柴油機(jī)銷量及增幅走勢(shì)圖可見(jiàn)，3月份平均單月銷量都在48萬(wàn)臺(tái)左右，最低的年份在2020年，這一年是疫情年，銷量44.6萬(wàn)臺(tái)，而2025年3月的銷量放也沒(méi)打過(guò)2020年，為近八年最低點(diǎn)。

從累計(jì)銷量看，2018-2025年，一季度柴油機(jī)銷量的谷底是2020年，20252025年1-3月銷量在近8年排名第7。

2025年二季度，根據(jù)往年的市場(chǎng)走勢(shì)，4月-6月歷來(lái)銷量相比一季度有小幅下降，直至高溫假后的9-10月才迎來(lái)明顯增長(zhǎng)。由此預(yù)測(cè)，2025年二季度銷量將在85萬(wàn)臺(tái)左右，上半年累計(jì)銷量預(yù)計(jì)200萬(wàn)臺(tái)，能否突破去年銷量還是未知。

濰柴份額近20% 

全柴進(jìn)前三

上柴增13%領(lǐng)漲

2025年3月，柴油機(jī)市場(chǎng)格局最為明顯的變化則是前五品牌份額小幅增長(zhǎng)，后五位換位頻繁，后位爭(zhēng)奪戰(zhàn)進(jìn)入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2024年3月柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴和新柴，這幾家的單月銷量均超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)，且環(huán)比均為正增長(zhǎng)。

2025年3月，全柴上位第三，實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。其中，2025年主銷的全柴Q平臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)，以其穩(wěn)定的性能、良好的經(jīng)濟(jì)性和廣泛的適用范圍，滿足了用戶不同工況下的需求。

柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)中，10家企業(yè)環(huán)比增長(zhǎng)，濰柴、全柴、新柴、江鈴均跑贏大盤。其中江鈴汽車實(shí)現(xiàn)了105%（預(yù)估）的增長(zhǎng)，這在行業(yè)內(nèi)是獨(dú)一份。

同比去年來(lái)看，玉柴、全柴、新柴、東風(fēng)康明斯、一拖柴油機(jī)和上柴均實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。其中，東風(fēng)康明斯同比增長(zhǎng)5.7%跑贏行業(yè)大盤，在3月25日，東風(fēng)康明斯第400萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)正式下線，預(yù)示著其在商用車行業(yè)即將開(kāi)啟新一輪的迅猛攻勢(shì)。   

累計(jì)銷量來(lái)看，2025年1-3月，柴油機(jī)銷量略低于去年。行業(yè)僅有濰柴1家超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.3%。15萬(wàn)臺(tái)量級(jí)的企業(yè)有玉柴。10萬(wàn)臺(tái)量級(jí)的企業(yè)有全柴和云內(nèi)；破5萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有新柴、東風(fēng)康明斯2家。在4萬(wàn)臺(tái)以上的則有解放動(dòng)力、一拖柴油機(jī)、江鈴汽車和新動(dòng)力科技（上柴）。

其中玉柴累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)19.5%，是前五位中同比增幅最高的企業(yè)。玉柴一季度出口訂單整體呈現(xiàn)“多點(diǎn)開(kāi)花”態(tài)勢(shì)。農(nóng)機(jī)市場(chǎng)借春耕旺季，聯(lián)合常發(fā)、中聯(lián)、沃得、徐州凱爾、駿瑪?shù)赖葟S家重點(diǎn)投放搭載YCK09發(fā)動(dòng)機(jī)的重型拖拉機(jī)，實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)。

從企業(yè)份額占比來(lái)看，2025年1-3月，濰柴一騎絕塵，占據(jù)行業(yè)19%的份額，也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額近20%的企業(yè)。份額超過(guò)10%的企業(yè)有玉柴1家，其中玉柴份額同比去年增長(zhǎng)2.1%，增幅最高。濰柴、玉柴、全柴、新柴、東康、上柴都在份額上實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。

2025年1-3月，前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比（76.94%）同比去年（76.54%）持平微增，柴油機(jī)前五企業(yè)份額相比去年增長(zhǎng)3%，這意味著前五企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，后五位“蛋糕”變小，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

商用車用柴油機(jī)

濰柴份額超23%

云內(nèi)越級(jí)進(jìn)前三

2025年3月，商用車市場(chǎng)呈小幅回暖態(tài)勢(shì)。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，3月，商用車環(huán)比增長(zhǎng)42.8%，同比下降2.4%。重卡市場(chǎng)同比下降2.69%，輕卡市場(chǎng)增幅7.43%。

商用車柴油機(jī)市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)27.8%，同比則下降幅度則低于商用車以及重卡行業(yè)。

商用車多缸柴油機(jī)下降或許為2季度商用車市場(chǎng)“緩降”按下了啟動(dòng)鍵。從累計(jì)銷量看，2018-2025年，商用車柴油機(jī)銷量的谷底是2023年，2025與2023相差2.5萬(wàn)臺(tái)，在近8年排名第7。

從環(huán)比來(lái)看，10家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，濰柴、江鈴、江淮和上柴環(huán)比增長(zhǎng)均超過(guò)大盤，最高的上柴實(shí)現(xiàn)了57%的增長(zhǎng)。

2025年1-3月，商用車柴油機(jī)市場(chǎng)銷量超過(guò)12萬(wàn)臺(tái)的有濰柴一家；玉柴、云內(nèi)超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)；江鈴、?？党^(guò)4萬(wàn)臺(tái)；前十均超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)銷量。前五市場(chǎng)排名變化不大，其中云內(nèi)上位行業(yè)第三。

從份額來(lái)看，銷量前十的為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴、?？怠⒔夥艅?dòng)力、全柴、江淮、東康、新動(dòng)力科技，其前十名銷量占總銷量88.93%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先占比23.09%、玉柴11.92%、云內(nèi)10.26%、江鈴8.88%、?？?.94%、解放動(dòng)力6.41%、全柴6.25%、江淮5.35%、東康4.74%、新動(dòng)力科技4.09%。

其中4家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，玉柴份額增長(zhǎng)3%增幅最高。

2025年3月，商用車柴油機(jī)前五企業(yè)份額為62%，2024年3月前五份額為63%，同比下降1%，在行業(yè)大盤逐步“縮水”的背景下，行業(yè)前五抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。前十企業(yè)份額低于2024年同期，說(shuō)明后位競(jìng)爭(zhēng)激烈，不斷有前十外企業(yè)進(jìn)入。

2025年一季度，柴油機(jī)市場(chǎng)“旺季不旺”，雖銷量環(huán)比增長(zhǎng)，同比卻下滑，累計(jì)增幅逐步縮窄，這都是二季度要下滑的信號(hào)。

根據(jù)往年走勢(shì)，2季度柴油機(jī)月平均銷量能否達(dá)到30萬(wàn)臺(tái)？上半年銷量能突破去年嗎？請(qǐng)持續(xù)關(guān)注方得網(wǎng)。