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隨著新能源重卡市場的持續(xù)升溫，動(dòng)力電機(jī)配套商的競爭日趨激烈，誰是動(dòng)力配套市場的“電機(jī)王”？

據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量顯示，2024年，新能源重卡行業(yè)銷量8.2萬輛，同比累計(jì)暴漲140.1%，成為本年最火爆的重卡新賽道。在這一細(xì)分市場，前十強(qiáng)陣營格局如何？頭部整車企業(yè)更青睞于哪些配套商？誰未來潛力最大？

請(qǐng)看方得網(wǎng)帶來的數(shù)據(jù)分析。

（注：本文指的裝機(jī)量及配套量，為上險(xiǎn)車輛的配套量，非配套商的出貨量。）

前十強(qiáng)電機(jī)商出爐

2024年，新能源重卡動(dòng)力電機(jī)行業(yè)競爭越發(fā)激烈，前十強(qiáng)陣營發(fā)生不少變動(dòng)。

2024年，綠控保持著強(qiáng)勁增長勢頭，繼2023年后再次摘得年度銷冠。據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量數(shù)據(jù)顯示，2024年，綠控在新能源重卡市場的裝機(jī)量高達(dá)1.2萬臺(tái)，同比累計(jì)增長47%；市占率高達(dá)14.8%，連續(xù)兩年奪得年度銷量第一，榮升“二連冠”。

除綠控以外，特百佳是唯一一家配套量也破萬臺(tái)的動(dòng)力商，保持行業(yè)第二位置。數(shù)據(jù)顯示，2024年，特百佳的新能源重卡的動(dòng)力電機(jī)配套量達(dá)1.1萬臺(tái)，同比累計(jì)暴漲172.2%；市占率高達(dá)13.7%，較上年同期份額擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn)；位居行業(yè)第二，與上一年度排名相同。

作為后起之秀，一汽、三一、重汽三家動(dòng)力電機(jī)品牌，2024年配套量翻倍暴漲，晉升到行業(yè)前五強(qiáng)之列。具體來看，2024年，一汽、三一、重汽的新能源重卡的動(dòng)力電機(jī)配套量分別為9214臺(tái)、7898臺(tái)、7283臺(tái)，分別累計(jì)暴漲486.1%、7877.8%、443.1%，三者漲幅均遠(yuǎn)超行業(yè)；市占率分別提升6.6、9.3、5個(gè)百分點(diǎn)，位居行業(yè)第三、第四、第五，三者競爭力明顯上升。

此外，西安智德、法士特、華菱三家動(dòng)力電機(jī)品牌表現(xiàn)也不錯(cuò)，2024年市占率均有所上升。數(shù)據(jù)顯示，2024年，西安智德、法士特、華菱的的新能源重卡的動(dòng)力電機(jī)配套量份額分別為7.7%、5.3%、2.4%，較上年同期份額分別擴(kuò)大0.9、1.6、0.8個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)出較強(qiáng)市場潛力。

從市場集中度來看，2024年，前10強(qiáng)配套商的電機(jī)配套量合計(jì)7.3萬臺(tái)，市場份額合計(jì)89.1%，市場集中度不低。不過，前5強(qiáng)配套商的合計(jì)份額為58.2%，對(duì)比重卡行業(yè)前5強(qiáng)的合計(jì)份額，市場集中度并不算高，前5強(qiáng)以外的企業(yè)仍有較多機(jī)會(huì)。

盤點(diǎn)前十強(qiáng)配套關(guān)系

2024年，前十強(qiáng)新能源重卡電機(jī)商配套關(guān)系如何？頭部新能源重卡企業(yè)又主要選擇了哪些配套商？

綠控動(dòng)力電機(jī)

作為動(dòng)力電機(jī)配套量最高的企業(yè)，綠控在2024年的新能源重卡市場中表現(xiàn)搶眼。它與多家車企形成穩(wěn)定的配套關(guān)系。其中，三一成為綠控配套的第一大車企，占比高達(dá)30.4%；緊隨其后的是江淮，占比17.8%；東風(fēng)商用車和徐工位列第三和第四，占比分別為13.1%和10.9%。此外，綠控還與中聯(lián)重科、漢馬科技等50余家車企（包括改裝廠）建立了廣泛的配套合作關(guān)系。

特百佳作為行業(yè)亞軍，其動(dòng)力電機(jī)的配套范圍同樣廣泛。在2024年，徐工以49.5%的占比成為特百佳的第一大配套企業(yè)，幾乎支撐起特百佳過半的配套量；福田汽車和北奔分別以25.6%和5.9%的占比位列第二和第三；此外，特百佳還與東風(fēng)商用車、重汽等20余家車企（包括改裝廠）形成了廣泛的配套關(guān)系。

值得注意的是，一汽、三一、重汽這三家電機(jī)商作為主機(jī)廠，其產(chǎn)品自配比例較高。據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2024年，一汽的動(dòng)力電機(jī)產(chǎn)品有92%的比例由一汽解放消耗；三一的動(dòng)力電機(jī)裝配量有99.9%由三一汽車消耗，幾乎是自產(chǎn)自銷；而重汽的動(dòng)力電機(jī)有62.4%的配套量由重汽消耗，有34.9%的份額由成都王牌消耗。

此外，徐工、西安智德（陜汽旗下子公司）、宇通、華菱、福田等多家前十強(qiáng)電機(jī)商的產(chǎn)品自配比例也均較高。數(shù)據(jù)顯示，2024年，徐工電機(jī)有76.6%的份額由徐工汽車消耗；西安智德有82%的份額由陜汽集團(tuán)消耗；宇通電機(jī)有94%的份額由鄭州宇通與宇通重裝消耗；華菱電機(jī)有99.9%的比例由漢馬科技消耗；福田電機(jī)則有76.2%的份額由福田汽車消耗。

從車企電機(jī)配套策略來看，2024年,前五強(qiáng)新能源重卡企業(yè)在動(dòng)力電機(jī)的配套策略上差異明顯。作為新能源重卡行業(yè)翹楚的三一，其56.4%份額的車輛搭載的是自主電機(jī)，26.4%份額的車輛搭載的是綠控電機(jī)；作為新能源重卡行業(yè)今年銷冠的徐工，其44.6%份額的車輛搭載的是特百佳電機(jī)，42.2%份額的車輛搭載的是自主電機(jī)；至于新能源重卡行業(yè)銷量第三至第五的一汽解放、陜汽、重汽，其電動(dòng)重卡搭載的電機(jī)均以自配為主。

在新能源重卡上，動(dòng)力電機(jī)相當(dāng)于是傳統(tǒng)柴油重卡的發(fā)動(dòng)機(jī)，是影響車輛動(dòng)力性能的關(guān)鍵因素之一。從柴油機(jī)發(fā)展歷程來看，隨著充分競爭，市場集中度越來越高。未來，新能源重卡動(dòng)力電機(jī)市場集中度是否會(huì)不斷增強(qiáng)？前十強(qiáng)陣營又會(huì)有哪些變化？一切拭目以待。