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2024年，輕卡市場(chǎng)四季度保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，相比2023年微增。全年銷量189.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.28%，成為商用車領(lǐng)域少有的正增長(zhǎng)市場(chǎng)。

2024年，輕卡市場(chǎng)格局也發(fā)生了不小變化，五強(qiáng)有兩家企業(yè)易位，更后五位位次變化明顯。

2024年輕卡市場(chǎng)重回疫情前水平，銷量超過(guò)2018、2019年全年銷量，在近十年中排位第三。在此背景下有增長(zhǎng)超行業(yè)的企業(yè)，后位爭(zhēng)奪戰(zhàn)進(jìn)入白熱化，各家企業(yè)都發(fā)揮的如何？

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全年銷量近190萬(wàn)輛 十年中排名第三

2024年，輕卡市場(chǎng)全年走勢(shì)基本與2023年相似。

一季度呈“V字”態(tài)勢(shì)，3月達(dá)到了全年單月銷量頂點(diǎn)，21萬(wàn)輛。二季度月平均銷量穩(wěn)定在16萬(wàn)輛左右。三季度與往年表現(xiàn)不同，在淡季卻有不俗表現(xiàn)，同樣呈現(xiàn)“V字”走勢(shì)。四季度則基本穩(wěn)定在17.6萬(wàn)輛的銷量，平穩(wěn)收官。

 

   

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，2024年輕卡市場(chǎng)未如預(yù)期般暴漲卻也未下滑主要原因是2024年，特別是四季度宏觀經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)持續(xù)回暖。自2024年9月下旬以來(lái)，政府密集推出了一系列重要舉措和增量政策。四季度以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，消費(fèi)、投資、工業(yè)、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域的多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)積極變化。從先行指標(biāo)來(lái)看，12月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為50.1%，比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)均為52.2%，分別比上月上升2.2和1.4個(gè)百分點(diǎn)，三大指數(shù)均位于擴(kuò)張區(qū)間，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加快，我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)。

我國(guó)輕型卡車市場(chǎng)的發(fā)展是與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的，貨物需求和物流業(yè)的發(fā)展水平，直接影響著輕型卡車行業(yè)。

其次，2024年國(guó)四淘汰政策推行，也一定程度推動(dòng)了輕卡市場(chǎng)的增量，特別是在農(nóng)村及郊區(qū)地區(qū)，柴油小輕卡、皮卡等因其高承載能力和良好的越野性能，成為農(nóng)民進(jìn)行農(nóng)作、運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)的首選工具。隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的深入實(shí)施，農(nóng)村市場(chǎng)對(duì)柴油輕卡的需求也在不斷增加。2024年小微卡、小卡、皮卡的熱銷也說(shuō)明了這一趨勢(shì)。

最后，2024年中國(guó)商用車出海爆火，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，商用車出口90.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.5%。這其中，柴油輕卡、皮卡車型占據(jù)主要地位，同樣助推了輕卡市場(chǎng)的增量。

 

根據(jù)2012-2024年12月輕卡銷量數(shù)據(jù)顯示，2012-2016年12月的銷量維持在15萬(wàn)輛左右。2017-2024年12月，輕卡銷量則在19萬(wàn)輛左右， 2024年12月的17.6萬(wàn)輛為10年內(nèi)排名第7。

從累計(jì)銷量看，2012-2024年，輕卡銷量的谷底是2016年，2024年銷量追平疫情前2018年，高于2019年，在近10年排名第3。

 

根據(jù)年底各家年會(huì)對(duì)于2025年輕卡市場(chǎng)的預(yù)判來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年輕卡市場(chǎng)將保持微增，整體增長(zhǎng)5%-8%。

福田46萬(wàn)斷崖領(lǐng)跑 重汽雙增長(zhǎng)

2024年輕卡進(jìn)入“存量市場(chǎng)”的背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，馬太效應(yīng)尤為顯著，輕卡行業(yè)集中度再次增長(zhǎng)，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速。

行業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定，但位次變化頻繁，前五企業(yè)有兩家位次發(fā)生變化，后五位位次四家有變化。

可以看出，2024年，前五企業(yè)沒有變化，排名則有請(qǐng)問浮動(dòng)。除了福田穩(wěn)坐第一，大幅領(lǐng)跑行業(yè)外，東風(fēng)上位第二，重慶長(zhǎng)安上升至第三。2024年，前五企業(yè)中增幅最高的企業(yè)是重慶長(zhǎng)安，同比增長(zhǎng)8.53%，領(lǐng)跑行業(yè)。福田在斷崖領(lǐng)先的前提下，仍然跑贏了大盤漲勢(shì)。

 

2024年12月，在銷量前十的輕卡企業(yè)中七家企業(yè)環(huán)比正增長(zhǎng)，東風(fēng)、江鈴、鑫源和遠(yuǎn)程增幅高過(guò)行業(yè)，江鈴汽車環(huán)比增幅最高，達(dá)到了20%。

 

同比增幅來(lái)看，東風(fēng)最高，達(dá)到50%，長(zhǎng)城、江淮、鑫源和重汽同比增長(zhǎng)超越行業(yè)。

從累計(jì)銷量來(lái)看，福田以46萬(wàn)輛累計(jì)銷量領(lǐng)跑行業(yè)，累計(jì)銷量超45萬(wàn)輛的也僅有福田一家；

累計(jì)銷量超過(guò)15萬(wàn)輛的企業(yè)為東風(fēng)、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、江淮。其中，長(zhǎng)安和長(zhǎng)城差距2000輛左右，這一梯隊(duì)的企業(yè)銷量差距較小，競(jìng)爭(zhēng)激烈。累計(jì)銷量在10萬(wàn)輛以上的企業(yè)為江鈴。

 

后五位中，鑫源企業(yè)再進(jìn)三位，上升至行業(yè)第七，2024年漲幅神速，累計(jì)銷量8.88萬(wàn)輛，緊追第六，實(shí)現(xiàn)了同比、環(huán)比、累計(jì)“三增長(zhǎng)”。

同樣實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的還有重汽，同比增長(zhǎng)17%，累計(jì)增長(zhǎng)%，與第七鑫源汽車僅有1000輛之差。

 

從份額來(lái)看，前十企業(yè)中有五家企業(yè)份額同比去年增長(zhǎng)。排名首位的福田份額達(dá)到24.4%，除福田外，沒有企業(yè)份額超過(guò)10%。前五企業(yè)中份額下滑的企業(yè)較多，后五位則漲幅喜人，有三家企業(yè)份額明顯增長(zhǎng)。其中鑫源增長(zhǎng)1.27%是行業(yè)中份額增幅最高的企業(yè)。

 

   

2024年輕卡市場(chǎng)最為明顯的特點(diǎn)則是，擁有皮卡、微卡、小卡等業(yè)務(wù)同時(shí)在這些業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭更好，（主要因其數(shù)據(jù)包含了皮卡的銷量），同時(shí)，2024年天然氣輕卡爆火，油轉(zhuǎn)氣也成為一大增量市場(chǎng)，在這些市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，銷量表現(xiàn)也會(huì)更能抗住市場(chǎng)壓力。

行業(yè)前5強(qiáng)企業(yè)份額不斷增加。2012-2014 年，前5強(qiáng)份額保持較高水平（57%左右）；2014-2017 年，由“大噸小標(biāo)”、“輕卡不輕”、排放造假等亂象，尾部企業(yè)受益，導(dǎo)致行業(yè)集中度下降；2018-2020年，隨著政策法規(guī)加嚴(yán)，市場(chǎng)份額重新向頭部企業(yè)集中，前5強(qiáng)份額從55%上升到59%。

2024年，前五強(qiáng)份額增長(zhǎng)至61.9%，相比2023年62.5%有略微下降，但仍占據(jù)了行業(yè)主導(dǎo)地位。后五位份額增長(zhǎng)，后位爭(zhēng)奪戰(zhàn)進(jìn)入白熱化。

 

輕卡市場(chǎng)前十“門檻”定檔線6.52萬(wàn)輛

從上表數(shù)據(jù)可見，輕卡前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到85.4%，同比2023年前十企業(yè)份額（85.7%）微降0.3%，其中，行業(yè)前五企業(yè)占比相比去年下降，說(shuō)明輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的戰(zhàn)場(chǎng)仍在后位區(qū)。

 

2024年1-12月，輕卡市場(chǎng)第十位一汽解放銷量為3.8萬(wàn)輛，2023年，江西五十鈴位列行業(yè)第十二，在2024年1、2、4、6、9月份上位至行業(yè)前十，并在年末位次相比去年上升一位。這得益于一汽解放不斷推出符合市場(chǎng)需求的新車型，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，針對(duì)物流、城市配送等領(lǐng)域推出解放JK6載貨車、解放勁威4DT“大力王”輕卡等，以滿足客戶對(duì)高品質(zhì)、高效率運(yùn)輸工具的需求。

 

同樣表現(xiàn)亮眼的還有慶鈴、重慶瑞馳，特別是重慶推出，2024年全年累計(jì)銷量增長(zhǎng)269%，無(wú)疑是一匹黑馬。特別是在廣東、江蘇、浙江等地，瑞馳汽車的市場(chǎng)份額顯著提升。

2024年，輕卡行業(yè)前十最后一席的有力競(jìng)爭(zhēng)者還有飛碟、河北中興等。

從2024年5月后，第十位與第十一位之間的差距就拉大至5000輛，截止2024年底，第十位與第十一銷量差距更是達(dá)到了2.6萬(wàn)輛，這幾乎是后位企業(yè)半年的銷量，想要追趕上來(lái)需要加足馬力，跨越式增長(zhǎng)才行。

2024年輕卡市場(chǎng)190萬(wàn)輛收官，趕超了疫情前的水準(zhǔn)，輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)了一超（福田）多強(qiáng)（東風(fēng)、重慶長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、江淮）的全新格局。此外，鑫源連跳三位躍進(jìn)前七，成為2024年輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的最大變化。前十外企業(yè)，解放、慶鈴能否強(qiáng)勢(shì)“回歸”前十，將成為2025年最大看點(diǎn)。

2025年，輕卡市場(chǎng)預(yù)計(jì)保守增長(zhǎng)5%-8%，隨著天然氣車型的火爆，CNG輕卡還將持續(xù)有增量，加上繼續(xù)推進(jìn)的國(guó)四車淘汰進(jìn)程，輕卡市場(chǎng)“多強(qiáng)”陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)和后位爭(zhēng)奪戰(zhàn)可以預(yù)見性地十分白熱化，各企業(yè)又會(huì)有怎樣的“對(duì)策”？

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