方得網(wǎng) 周靜

新能源輕客2024年24.5萬(wàn)輛創(chuàng)造新紀(jì)錄！2025年行業(yè)格局是否繼續(xù)洗牌？

方得網(wǎng)最新獲得的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑不含出口）顯示，2024年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)累計(jì)銷售新能源輕客（車長(zhǎng)4.5米~7米，以VAN類封閉式廂式物流車為主）24.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78%。其中，2024年12月，新能源輕客銷量達(dá)到2.3萬(wàn)輛，環(huán)比轉(zhuǎn)正增長(zhǎng)0.65%，比去年同期（13282輛）大增75%！

2024年新能源輕客市場(chǎng)前十，與2023年大有不同。在五菱與遠(yuǎn)程兩強(qiáng)爭(zhēng)霸格局下，長(zhǎng)安汽車小勝重慶瑞馳，贏得第三爭(zhēng)奪戰(zhàn)勝利。

新能源輕客市場(chǎng)最終行業(yè)排名情況如何？2025年是否繼續(xù)“大洗牌”？

請(qǐng)看方得網(wǎng)分析報(bào)道。

新能源輕客“十連漲”

領(lǐng)先“油電反轉(zhuǎn)”

2024年12月新能源輕客銷售23285輛，繼續(xù)保持月銷量2萬(wàn)輛以上。2024年1~12月累計(jì)銷量高達(dá)244713輛，比2023年新能源輕客銷量（13.73萬(wàn)輛）多賣10.7萬(wàn)輛，業(yè)績(jī)驕人！

回顧2024年新能源輕客月度銷量，自3月以后，新能源輕客高歌猛進(jìn)，連續(xù)10個(gè)月的單月銷量超過(guò)2萬(wàn)輛，以“十連漲”結(jié)束全年。

值得注意的是：根據(jù)商聯(lián)會(huì)披露數(shù)據(jù)，從2022年至今，新能源輕客月滲透率持續(xù)走高，尤其今年3月以后，新能源輕客單月滲透率已穩(wěn)定超過(guò)50%，并突破60%。全年累計(jì)滲透率超過(guò)55%。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，在物流場(chǎng)景，輕客成為第一個(gè)實(shí)現(xiàn)“油電反轉(zhuǎn)”，進(jìn)入市場(chǎng)化新階段的細(xì)分領(lǐng)域。主要得益于政策、路權(quán)引導(dǎo)，貨運(yùn)平臺(tái)驅(qū)動(dòng)+商業(yè)模式創(chuàng)新，讓新能源輕客成為用戶運(yùn)營(yíng)降本增效的“首選項(xiàng)”。

新能源輕客

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)

方得網(wǎng)觀察發(fā)現(xiàn)，適應(yīng)城市配送領(lǐng)域需求變化，新能源輕客產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)升級(jí)。

新能源輕客市場(chǎng)從新能源中小面（載貨容積5方左右）起步，到2023年新能源中面（載貨容積6方左右）成為市場(chǎng)主體；2024年，結(jié)構(gòu)最大變化在于新能源大面（載貨容積7-8方），雖然新能源大面從年初爆發(fā)式增長(zhǎng)占市場(chǎng)1/3，到四季度市場(chǎng)占比縮窄為占比1/5。但新能源大面已實(shí)現(xiàn)崛起。

2024年，新能源中面市場(chǎng)份額占比保持2/3以上，新能源大面占比超1/4。新能源中小面車型占比已不足1%。與2023年相比，新能源中面份額減少10.9%、新能源大面增加11.3%，新能源中小面縮減1.6%份額，而其他車型（包括7米以下新能源公交車、通勤客運(yùn)車等）份額增加1.2%。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，一方面，新能源大面代表著用戶對(duì)于車輛大空間、高效率的需求升級(jí)趨勢(shì)；另一方面，在當(dāng)前運(yùn)輸行情下，對(duì)于城配電商物流、小型搬家、建材、醫(yī)藥等場(chǎng)景“通吃”的新能源中面，門檻更低，性價(jià)比更高，依然是主流選擇。

當(dāng)新能源輕客新增用戶由平臺(tái)用戶逐步向自用車用戶擴(kuò)展，用戶群體變化或?qū)?lái)新能源輕客產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改變。

新能源輕客12月

銷量前十都是誰(shuí)？

新能源輕客2024年12月銷量23285輛、同比增長(zhǎng)75.31%。前十榜單又有新變化。

方得網(wǎng)匯總數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，新能源輕客2024年12月銷量前十品牌依次為五菱汽車、遠(yuǎn)程商用車、長(zhǎng)安汽車（包括長(zhǎng)安凱程、長(zhǎng)安跨越）、重慶瑞馳、圖雅諾、上汽大通、開瑞新能源、鑫源汽車、貴州長(zhǎng)江和蘇州金龍。

和上月相比，五菱、遠(yuǎn)程兩強(qiáng)爭(zhēng)霸繼續(xù)，長(zhǎng)安汽車穩(wěn)住第三；圖雅諾直升第五，貴州長(zhǎng)江降至第九。

其中，五菱揚(yáng)光本月銷量5977輛，依然以超過(guò)1/4市場(chǎng)份額霸榜；遠(yuǎn)程商用車12月銷量4140輛，同比增長(zhǎng)44.25%；長(zhǎng)安汽車（包括長(zhǎng)安凱程、長(zhǎng)安跨越）銷售1931輛排名第三，重慶瑞馳以1323輛成績(jī)排名第四。

在前十普遍環(huán)比下降的12月，圖雅諾保持雙增長(zhǎng)，排名升至第五；基數(shù)較低的鑫源、貴州長(zhǎng)江以暴增成績(jī)，位列八九位。

年終榜單前十

五菱加冕 四大“新軍”搶地盤

2024年1-12月，新能源輕客累計(jì)銷量244713輛，同比增長(zhǎng)78.20%！

新能源輕客累計(jì)銷量前十排名依次為五菱汽車、遠(yuǎn)程商用車、長(zhǎng)安汽車（包括長(zhǎng)安凱程、長(zhǎng)安跨越）、重慶瑞馳、開瑞新能源、上汽大通、圖雅諾、東風(fēng)汽車股份、貴州長(zhǎng)江和菱勢(shì)汽車。與11月累計(jì)排名一致。

作為2024年新進(jìn)入者，五菱汽車創(chuàng)造增速傳奇，以累計(jì)銷售55230輛、市場(chǎng)份額22.57%，拿下年度冠軍；遠(yuǎn)程商用車?yán)塾?jì)銷量44992輛，排名第二；長(zhǎng)安汽車（包括長(zhǎng)安凱程、長(zhǎng)安跨越）累計(jì)銷量23533輛位居第三。

重慶瑞馳雖然未能贏得季軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)，但銷量21288輛、高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)近8%的成績(jī)，依然值得驕傲。排名第九、第十的貴州長(zhǎng)江、菱勢(shì)汽車同樣以大幅增長(zhǎng)，扮演了行業(yè)“黑馬”角色。

對(duì)比2023年新能源輕客行業(yè)前十：遠(yuǎn)程商用車、開瑞新能源、長(zhǎng)安汽車、圖雅諾、東風(fēng)汽車股份、上汽大通、浙江新吉奧、江淮汽車、江鈴汽車、廈門金旅。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，市場(chǎng)格局關(guān)注點(diǎn)集中在兩方面：

首先是“新勢(shì)力”搶地盤更激烈。五菱、瑞馳、貴州長(zhǎng)江、菱勢(shì)等2024“后來(lái)居上”。行業(yè)頭部從遠(yuǎn)程一超多強(qiáng)，轉(zhuǎn)到五菱/遠(yuǎn)程雙雄爭(zhēng)霸。不過(guò)，傳統(tǒng)強(qiáng)企“大佬”底蘊(yùn)深厚，例如長(zhǎng)安汽車加速轉(zhuǎn)型，保持排名第三；上汽大通與大盤同步、穩(wěn)住了份額。

第二，行業(yè)變革孕育變量。去年位列第二陣營(yíng)、形勢(shì)大好的開瑞新能源、圖雅諾、東風(fēng)汽車股份，今年退守第三梯隊(duì)；而浙江新吉奧由2023年6363輛排名第七，斷崖下降至2024年1723輛、排名17位，波動(dòng)更大。同時(shí)，鑫源汽車、江鈴汽車、廈門金龍、廈門金旅雖前十之外，實(shí)際上都跑贏大盤，實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)，后市可期。

新能源中面洗牌

五菱獨(dú)占1/3 長(zhǎng)江第五

作為新能源輕客市場(chǎng)絕對(duì)主力，2024年新能源中面有6個(gè)月銷量超過(guò)1.5萬(wàn)輛，全年累計(jì)163758輛、同比增長(zhǎng)53.24%。

2024年新能源中面銷量前12位是：五菱汽車、遠(yuǎn)程商用車、長(zhǎng)安汽車、開瑞新能源、貴州長(zhǎng)江、上汽大通、鑫源汽車、江鈴汽車、東風(fēng)汽車股份、格力鈦新能源、江淮汽車和圖雅諾。

對(duì)比2023年前12位是遠(yuǎn)程商用車、開瑞新能源、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)汽車股份、上汽大通、浙江新吉奧、江淮汽車、圖雅諾、格力鈦新能源、江鈴汽車和廈門金旅、廈門金龍，有著較大變化。

其中，異軍突起的五菱揚(yáng)光，2024年下半年成為累計(jì)銷量第一后，以累計(jì)55230輛、市場(chǎng)份額超1/3，坐穩(wěn)了新能源中面與行業(yè)年度冠軍。

退居亞軍的遠(yuǎn)程商用車?yán)垆N34467輛、份額21.05%；長(zhǎng)安汽車（含凱程、跨越）全年銷售23625輛、增長(zhǎng)32.01%，繼續(xù)排名行業(yè)第三。

暴增5948.36%的貴州長(zhǎng)江排名第五，凈增長(zhǎng)的鑫源汽車排名第七，格力鈦、江淮、圖雅諾銷量非常接近，排在10-12位。

新能源大面大變局

瑞馳斷層奪冠 大通第七

2024年，容積7-8方的新能源大面8個(gè)月的單月銷量超過(guò)5000輛，全年累計(jì)銷售63283輛、同比增長(zhǎng)216.65%！可以說(shuō)是新能源輕客市場(chǎng)主要推動(dòng)力。

從暴增到增速放緩，新能源大面單月銷量排名波動(dòng)較大。

2024年12月，新能源大面銷量前十排名，重慶瑞馳繼續(xù)斷層領(lǐng)先；開瑞新能源連續(xù)第三個(gè)月排名亞軍，圖雅諾上升兩位，僅落后上汽大通9輛，同處第二集團(tuán)。

此外，開沃升至月度第七，行業(yè)新增的河南森源，以110輛排進(jìn)前十。

新能源大面累計(jì)銷量前十，與11月數(shù)據(jù)基本一致。分別為：重慶瑞馳、圖雅諾、菱勢(shì)汽車、東風(fēng)汽車股份、遠(yuǎn)程商用車、開瑞新能源、上汽大通、廈門金旅、廈門金龍、開沃汽車。

而2023年新能源大面排名為：圖雅諾、遠(yuǎn)程商用車、開瑞新能源、東風(fēng)汽車股份、重慶瑞馳、廈門金旅、廈門金龍、浙江新吉奧、開沃汽車、江鈴汽車。

暴漲1623.72%的重慶瑞馳，以行業(yè)銷量唯一超2萬(wàn)輛，斷層領(lǐng)先奪冠；圖雅諾7230輛、排名行業(yè)第二；去年僅銷62輛的菱勢(shì)汽車，憑借6494輛成績(jī)排名2024年第三。東風(fēng)汽車股份、遠(yuǎn)程商用車分別以6008、5849成績(jī)緊隨其后。

今年凈增長(zhǎng)的上汽大通，排名第七，僅落后第六開瑞新能源25輛。

此外，全國(guó)31省份（自治區(qū)、直轄市）新能源輕客市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，廣東新能源輕客銷量近6.5萬(wàn)輛，占據(jù)市場(chǎng)份額26.5%；累計(jì)超2萬(wàn)輛的江蘇、浙江排名二三位，排名第五的河南累銷也超1萬(wàn)輛。

與上月相比，廣西累銷達(dá)6044輛，排進(jìn)前十；福建5506輛前進(jìn)一位；貴州4383輛，前進(jìn)兩位，與重慶并列15名。

結(jié)束語(yǔ)

隨著“以舊換新”等系列政策環(huán)境利好，與產(chǎn)品、服務(wù)升級(jí)、商業(yè)模式創(chuàng)新，新能源輕客市場(chǎng)，正在從2024年火爆，走向逐漸成熟。

與此同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也正在升級(jí)。

無(wú)論是新能源中面、大面都能打的遠(yuǎn)程商用車，還是專攻新能源中面的五菱揚(yáng)光，重心放在新能源大面的重慶瑞馳、菱勢(shì)汽車，新平臺(tái)到位、蓄勢(shì)待發(fā)的東風(fēng)汽車股份、圖雅諾，未來(lái)或者都有機(jī)會(huì)。