方得網(wǎng) 原創(chuàng)
2025年5月,多缸柴油機(jī)(以下簡稱柴油機(jī))環(huán)比降幅擴(kuò)大的同時(shí),同比繼續(xù)增長,實(shí)現(xiàn)了兩連增。
根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示,2025年5月,柴油機(jī)市場銷量31.9萬臺,同比增長2.1%,環(huán)比降幅由上月14.1%擴(kuò)大至16.2%。雖連續(xù)增長,卻難掩行業(yè)下滑的態(tài)勢。
在此背景下,各家企業(yè)表現(xiàn)如何?企業(yè)排名有何變化?請看方得網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。
上半年預(yù)計(jì)銷量210萬臺
單月銷量3年最低
2025年5月,柴油機(jī)市場銷量環(huán)比下降16.2%,同比增長2%,相比上月環(huán)比降幅擴(kuò)大,同比增幅縮窄。
2025年前5個(gè)月中,1月和3月同比去年同期是下降的,單月銷量均低于2024年同期。2月、4月、5月則同比正增長,但與疫情前2018、2019年的水平相差甚遠(yuǎn)。
5月,重卡市場同比增長13.6%,輕卡同比增長1.8%,輕客同比增長2.3%,細(xì)分市場的增長帶動(dòng)了多缸柴油機(jī)的增長。
但商用車、卡車細(xì)分市場全線同比下滑,且出口市場也有小幅下滑,這也預(yù)示了柴油機(jī)未來的走勢。
可以看出,2025年一季度柴油機(jī)市場走勢呈現(xiàn)V字型,一季度為柴油機(jī)市場延續(xù)了春節(jié)后的“余熱”,開門紅消息不斷,銷量穩(wěn)步上漲。在4月后銷量走勢向下,逐漸進(jìn)入行業(yè)淡季,銷量也逐漸趨于平穩(wěn),這樣的銷量走勢與商用車市場走勢相同。
方得網(wǎng)采訪了多家重卡企業(yè)經(jīng)銷商,均表示傳統(tǒng)柴油車銷量行業(yè)不好,但是在一些小的細(xì)分市場還有些起色。合肥唐人汽車銷售有限公司負(fù)責(zé)人表示,進(jìn)入夏季后,重汽旗下的專為冷鏈運(yùn)輸推出的“冷鮮鋒”系列銷量有所增長,最近交付不斷。
此外,在前幾個(gè)月大熱的農(nóng)機(jī)市場也進(jìn)入了淡季,導(dǎo)致農(nóng)機(jī)相關(guān)柴油機(jī)銷量環(huán)比下滑,以及工程機(jī)械用車下滑明顯,達(dá)到了21.7%。
縱觀近5年5月份柴油機(jī)銷量及增幅走勢圖可見,5月份平均單月銷量都在38萬臺左右,最高的年份在2020年,銷量51.4萬臺,2025年5月份位31.9萬臺,放在歷年看也是相對較低的。
從累計(jì)銷量看,在2018-2025年累計(jì)銷量中,疫情前全年柴油機(jī)平均銷量在200萬臺左右,2025年1-5月銷量182萬臺,相比2021年272萬臺,差距超過90萬臺,且這個(gè)銷量級別僅高于2022年,且是可以預(yù)見的下滑態(tài)勢。
濰柴33萬臺 玉柴份額超14%
東康增7.3%超行業(yè)
2025年5月,前五的排名變化不大。
2024年5月柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)、新柴,2025年柴油機(jī)前五則為濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴和東康這五家企業(yè)。一年中,云內(nèi)上位第三,東康進(jìn)入前五。
從銷量來看,2025年5月,柴油機(jī)市場前十企業(yè)中,六家同比增長。其中,玉柴、云內(nèi)、全柴、東風(fēng)康明斯、蜂巢動(dòng)力和上海新動(dòng)力增幅高于行業(yè),跑贏了大盤。由于5月輕卡、輕客同比增長,重卡銷量同比增長最高,導(dǎo)致裝配這些車型為主的柴油機(jī)企業(yè)受到影響較為明顯。
相比上月,十家企業(yè)中一家企業(yè)環(huán)比實(shí)現(xiàn)正增長,其中,上海新動(dòng)力環(huán)比增長8.8%,是單月行業(yè)增幅最高的企業(yè)。
2025年1-5月,柴油機(jī)市場僅有濰柴一家超過33萬臺;破25萬臺的企業(yè)只有玉柴;超15萬臺的企業(yè)有云內(nèi)和全柴,這兩家差距很小;10萬臺左右的企業(yè)有新柴、東風(fēng)康明斯,前十企業(yè)均超過7萬臺。
從企業(yè)份額占比來看,2025年1-5月,濰柴一騎絕塵,占據(jù)行業(yè)18.1%的份額,也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額近20%的企業(yè)。玉柴份額14%緊隨其后,全柴、新柴、東風(fēng)康明斯、蜂巢動(dòng)力和上海新動(dòng)力都在份額上實(shí)現(xiàn)了小幅增長。
2025年,前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比(77.4%)同比去年微增1%,同樣,柴油機(jī)前五企業(yè)份額(55.9%)也相比去年(52.9%)增長,這意味著前五企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)。
5月商用車用柴油機(jī)增3.5%
玉柴、云內(nèi)、全柴增幅超行業(yè)!
2025年1-5月,商用車用柴油機(jī)占據(jù)整體柴油機(jī)市場的46.9%,相比去年份額下降。
但2025年1-5月商用車柴油機(jī)的銷量卻反而增長了。這得益于5月商用車中重卡、輕卡、輕客等市場的增長,特別是重卡企業(yè),同比增長13.6%,是行業(yè)中增幅最高的市場,這也為商用車柴油機(jī)增長增添了助力。
前十企業(yè)中六家實(shí)現(xiàn)正增長。其中玉柴、云內(nèi)、福田康明斯、全柴、東風(fēng)康明斯和上海新動(dòng)力增幅跑贏大盤。玉柴、全柴增幅均超過50%,上海新動(dòng)力2025年以來多次殺進(jìn)前十,5月單月銷量同比增長29.6%,跑贏大盤。
從環(huán)比來看,福田康明斯、解放動(dòng)力、上海新動(dòng)力實(shí)現(xiàn)了正增長,其中解放動(dòng)力增幅18.2%,跑贏了大盤。
2025年5月,商用車用柴油機(jī)市場的排名也變化不大。2024年,商用車柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、江鈴、玉柴、云內(nèi)、??怠6?025年5月,前五則為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴和福田康明斯。
2025年1-5月,商用車柴油機(jī)市場超過18萬臺的僅有濰柴;10萬臺以上的企業(yè)則僅有玉柴;云內(nèi)、江鈴累計(jì)銷量在10萬臺左右;???、全柴、解放動(dòng)力,這幾家銷量均為5萬臺左右。
從份額來看,銷量前十的為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴、???、全柴、解放動(dòng)力、江淮、東康、新動(dòng)力科技,其前十名銷量占總銷量88.39%。其中3家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)了增長,玉柴份額增長3.8%增幅最高。全柴、云內(nèi)份額也實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長。
全柴H25
2025年1-5月,商用車柴油機(jī)前十企業(yè)份額為88.4%,2024年1-5月前十份額為89.7%,前五企業(yè)份額同樣低于2024年同期。
從競爭格局來看,商用車柴油機(jī)市場1-5月排名變化并不大,但份額上,不同于過去重卡企業(yè)銷量好的企業(yè)柴油機(jī)銷量更好,2025年,多面發(fā)展的柴油機(jī)企業(yè)銷量更容易實(shí)現(xiàn)份額的增長。如布局農(nóng)機(jī)、發(fā)電、船用等非道路市場的增長,有時(shí)候更能帶動(dòng)整體銷量的增長。
2025年二季度即將落幕,誰能在上半年突出重圍,領(lǐng)跑行業(yè)?值得期待。