方得網(wǎng)張藝婷

2025年，商用車行業(yè)挑戰(zhàn)與變革并存，輕卡市場整體表現(xiàn)疲軟，但新能源輕卡卻異軍突起，成為行業(yè)內(nèi)備受矚目的焦點。

未來市場增量在哪？市場容量增幅幾何？哪些“新勢力”異軍突起？行業(yè)格局又有怎樣的變化？

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關(guān)鍵詞一：滲透率或?qū)⑵?0% 

2025年新能源輕卡 “爆點”將至。

不少行業(yè)內(nèi)高管以及專家預(yù)判2025年，新能源輕卡市場整體滲透率有望達到25%，甚至突破30%大關(guān)。

新能源輕卡行業(yè)銷冠，遠程新能源商用車集團某高管指出，隨著多元技術(shù)路線的不斷成熟與普及，新能源輕卡將能夠滿足更多元化的應(yīng)用場景需求，進而推動其市場滲透率的快速提升。“到2025年，新能源輕卡滲透率有望達到30%。”

開瑞控股副總經(jīng)理李杰預(yù)測，2025 年輕卡滲透率有望突破 35%。隨著新能源價格下探，新能源輕卡市場競爭力將不斷增強，滲透率提升速度加快。政府對新能源汽車的支持政策仍將持續(xù)，購車補貼、購置稅減免等政策將繼續(xù)刺激消費者的購買欲望。同時，新能源輕卡的技術(shù)進步和成本降低，也將使其在與傳統(tǒng)燃油輕卡的競爭中更具優(yōu)勢。

關(guān)鍵詞二：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)純電仍為主流

混合動力潛力凸顯

市場容量的急速增長，帶來的是2025 年新能源輕卡市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化。

可以預(yù)見的是，2025年能新能源輕卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會向著多元化發(fā)展。純電動、混動、燃料電池等多種技術(shù)路線并存。純電動車型仍會是主要部分，大電量純電輕卡的占比預(yù)計會進一步提升，車企將持續(xù)推出高電量、長續(xù)航的純電輕卡產(chǎn)品以滿足市場需求。 

這從2024年新能源輕卡產(chǎn)品公告中已經(jīng)有所體現(xiàn)。從方得網(wǎng)統(tǒng)計的2024年新能源輕卡公告新品（不完全統(tǒng)計）中，充電類車型占據(jù)了 71% 的份額。混合動力車型則同比增長 68.8%。新能源冷藏車快速增長，同比增長超過 50%。

從新能源輕卡技術(shù)方面來看，純電動輕卡占新能源輕卡整體市場近 9 成左右。行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，以 90 度電量為界，90 度以下純電動輕卡銷量近三年呈現(xiàn)逐年下滑狀態(tài)；90 - 106 度電占銷量主流，尤其是 100 - 106 度電產(chǎn)品銷量大幅增長，此外，大電量輕卡行業(yè)已經(jīng)提升至 150 度電以上。 

這不僅因為純電輕卡技術(shù)相對成熟，能量轉(zhuǎn)化效率高，在城市配送等場景下，運營成本低，噪音小，零排放，符合環(huán)保和城市管理要求。同時，隨著電池技術(shù)的不斷進步，大電量電池的應(yīng)用使得純電輕卡的續(xù)航里程不斷提升，部分車型工況續(xù)航已可達 500 公里以上，能夠滿足更多運輸場景需求。 

此外，各地政府對新能源汽車的補貼、稅收優(yōu)惠、路權(quán)優(yōu)先等政策，大多傾向于純電車型。例如，許多城市對純電動輕卡給予不限行、免購置稅等優(yōu)惠政策，這有力地推動了純電輕卡的市場推廣。 

針對目前新能源輕卡的主要物流場景——城市物流配送、快遞等行業(yè)，這些行業(yè)的運營路線相對固定，車輛行駛里程可預(yù)測，純電輕卡能夠很好地滿足其日常運營需求。   

混動車型同樣是2025年有望有明顯突破的市場。尤其是大電量 + 增程的混動輕卡，將成為重要的發(fā)展方向。 

眾多車企紛紛加大對混動輕卡的研發(fā)和生產(chǎn)投入，行業(yè)前十企業(yè)均有針對混動車型的新品開發(fā)，如江淮的混動小卡，如一汽解放推出了多款混動輕卡產(chǎn)品，飛碟全新大電量增程式輕卡也將于 2025 年量產(chǎn)上市。車企的積極布局將推動混動輕卡市場的發(fā)展，提升其市場份額。 

混動車型結(jié)合了燃油發(fā)動機和電動驅(qū)動系統(tǒng)的優(yōu)勢，特別是增程式混動輕卡，在純電狀態(tài)下可滿足城市內(nèi)短距離運輸需求，解決了純電輕卡續(xù)航焦慮的問題；在滿油滿電狀態(tài)下，總續(xù)航里程大幅增加，能夠適應(yīng)更廣泛的運輸場景，如城郊、城際運輸?shù)取?nbsp;

關(guān)鍵詞三：低端拼價格、高端拼生態(tài)

2025年，新能源輕卡領(lǐng)域“內(nèi)卷”加劇，各大車企紛紛發(fā)力。車企之間的激烈競爭，促使各企業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

2025年新能源輕卡市場將呈現(xiàn) “低端拼價格、高端拼生態(tài)” 的競爭格局。價格戰(zhàn)不可避免，基礎(chǔ)配置車型、高端市場冷鏈、無人駕駛車型則仍以技術(shù)和服務(wù)溢價為主導(dǎo)。

同時，隨著動力電池成本持續(xù)下降，新能源輕卡的價格同樣會迎來一波新的“戰(zhàn)爭”。全球知名投行高盛集團（Goldman Sachs）預(yù)測中表示，動力電池價格在2024年將降至111美元/kWh，到2026年，電動汽車電池成本將下降近50%，降至80美元/kWh。這將帶動電動輕卡購置成本與燃油車持平。   

眾所周知，動力電池占新能源商用車成本的40%左右，可以測算2025年，基礎(chǔ)配置的純電輕卡價格或?qū)⑾陆?0%-30%，幾乎無限接近柴油車價格。

而新能源輕卡智能化配置（如ADAS、遠程溫控）逐步成為標(biāo)配，但售價維持穩(wěn)定。如比亞迪T5改款車型續(xù)航提升20%，價格不變。

伴隨而來的的不僅是基礎(chǔ)車型價格下探，更有高端車型“增配不加價”，這些趨勢都會加速企業(yè)在核心戰(zhàn)場的競爭更加白熱化——技術(shù)迭代、服務(wù)升級。

在里程競爭戰(zhàn)場，主流新能源輕卡車型續(xù)航將從2023年的250km提升至2025年的400km+，支持城配場景“一日一充”?？斐浼夹g(shù)普及似的充電時間再度壓縮，可達到20分鐘充至80%，補能效率成為關(guān)鍵賣點。

在智能化升級方面，且不少廠家都打上了可實現(xiàn)L2級、L2+級智能輔助駕駛標(biāo)簽。多項智能化應(yīng)用如預(yù)碰撞主動剎車、車道偏移預(yù)警，自適應(yīng)巡航、交通標(biāo)志識別以及部分遠程智能服務(wù)（如OTA遠程升級、車輛遠程診斷等）都有望成為車輛標(biāo)配。

關(guān)鍵詞四：馬力升級 細分市場專用化

2025年，新能源輕卡市場競爭將從模式競爭向車型競爭、場景競爭演變。

從開年首批新能源輕卡公告中可以看出，新能源輕卡產(chǎn)品馬力升級趨勢明顯。宇通純電冷藏車峰值功率達到 210kW。解放虎 6G 純電冷藏車峰值功率達到了 185kW。遠程星智 h9m 混動車型的驅(qū)動電機由吉利自產(chǎn)，峰值功率可達 185kW。

隨著新能源輕卡市場逐步成熟，2025年競爭將呈現(xiàn)顯著的多元化與專用化特征。企業(yè)不再依賴單一產(chǎn)品，而是通過場景定義能力、技術(shù)差異化、生態(tài)整合效率搶占細分市場主導(dǎo)權(quán)。

在細分市場方面，新能源輕卡針對不同行業(yè)的需求，展現(xiàn)出了多樣化的發(fā)展。除了傳統(tǒng)的物流配送領(lǐng)域，在環(huán)衛(wèi)、冷鏈、市政工程等領(lǐng)域也有了更多的應(yīng)用。  

例如，在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，新能源輕卡的零排放特點使其在城市街道清掃、垃圾運輸?shù)裙ぷ髦懈邇?yōu)勢，減少了對城市環(huán)境的二次污染。

冷鏈運輸市場同樣是快速崛起的細分賽道，據(jù)行業(yè)機構(gòu)預(yù)測，2022年中國冷鏈物流市場規(guī)模為6371億元,同比增長11.8%;預(yù)計2025年將達到8686億元，冷鏈車輛的需求直線上升。

這對新能源輕卡車輛的保溫和制冷性能提出了更高的要求，新能源輕卡的技術(shù)進步使得其能夠更好地滿足冷鏈運輸?shù)男枨螅ＷC貨物的新鮮度和質(zhì)量。這些細分市場的開拓，進一步擴大了新能源輕卡的市場空間。

關(guān)鍵詞五：新玩家、新勢力介入 

新能源輕卡帶來的新機遇，將吸引不少資本進入，以新勢力的面目出現(xiàn)。這也加速了行業(yè)洗牌，讓目前并不穩(wěn)定的行業(yè)格局再次迎來巨大的變化。   

方得網(wǎng)分析認為，2025年新能源輕卡市場將呈現(xiàn) “頭部通吃、尾部后來者居上” 的格局。

目前的行業(yè)頭部企業(yè)（如遠程、福田、宇通、東風(fēng)）通過 “技術(shù)+生態(tài)”雙壁壘繼續(xù)鞏固地位。

而中部以及尾部企業(yè)則需從各個細分市場突破，如冷鏈、醫(yī)藥等高端市場建立 不可替代性。值得關(guān)注的是，企業(yè)需從“賣車”轉(zhuǎn)向 “賣TCO解決方案”，綁定用戶全生命周期價值。

新勢力的加入將使市場競爭更加激烈，傳統(tǒng)車企需要應(yīng)對新勢力在產(chǎn)品、技術(shù)、價格、服務(wù)等方面的挑戰(zhàn)，這將促使整個行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級的步伐，提升服務(wù)質(zhì)量，以爭奪市場份額。

從2024年新能源輕卡行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年，輕卡前十企業(yè)合計份額達到81.3%，同比2023年前十企業(yè)份額（87.9%）下降了6.6%，說明前十企業(yè)對于行業(yè)統(tǒng)治力減弱，而前十外的企業(yè)對前十企業(yè)“虎視眈眈”。同時，前五位企業(yè)份額57.7%相較同期64.3%同樣下降，說明行業(yè)格局將迎來大變，“一超多強”格局未來將向著“群雄爭霸”格局改變。

2024年，“第十守門員”花落中國重汽，12月環(huán)比增61%，同比增長136%，累計增長135%超越大盤，同樣是2025年前十的有力爭奪者。年會上，重汽推出了濰柴自研電池系統(tǒng)的純電輕卡，或?qū)⒊蔀橹仄?025逐鹿新能源輕卡市場的一大殺器，非常值得期待。

2025年，新能源輕卡行業(yè)前十最后一席的有力競爭者還有慶鈴、徐工、比亞迪、飛碟等。這幾家新能源輕卡企業(yè)，與前十差距不過千輛。特別是比亞迪汽車，2023年榜上無名，2024年短短一年，飛速上升，位列行業(yè)十四，增幅達到了驚人的4013%，無疑是2025年前十的有力競爭者。

2025年，新能源輕卡將進入規(guī)?；娲A段，場景定制化產(chǎn)品+全生命周期服務(wù)是競爭關(guān)鍵。對車企而言，“守舊者困于成本，革新者贏于生態(tài)”。技術(shù)端，大馬力、高續(xù)航、智能化是領(lǐng)先市場的入場券。

2025年新能源輕卡市場將迎來滲透率快速增長、技術(shù)升級、場景細分、價格戰(zhàn)加速多個轉(zhuǎn)折點，這場變革將進入深水區(qū)，唯有以用戶TCO最優(yōu)”為錨點，以技術(shù)創(chuàng)新+產(chǎn)品迭代”為引擎，方能在激流中立于潮頭。