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二季度柴油機214萬臺收官，全年預(yù)計430萬臺！

根據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，多缸柴油機（以下簡稱柴油機）市場銷量31.11萬臺，同比下降1.97%，環(huán)比下降4.01%，降幅相比上月縮窄；1-6月累計銷量213.88萬臺，同比下降0.87%。

連續(xù)2個月的環(huán)比下降，但降幅逐步縮窄，讓上半年的柴油機銷量“無限接近”2023年，站在“轉(zhuǎn)折點”，下半年即將迎來傳統(tǒng)商用車市場旺季，經(jīng)過“金九銀十”后，全年銷量到底能超過去年嗎？增長多少？

上半年過去，各家柴油機企業(yè)表現(xiàn)如何？企業(yè)排名有何變化？

請看方得網(wǎng)帶來的分析報道。

上半年僅2個月同比增長

7年中排名第6

2024年上半年，柴油機行業(yè)與商用車市場同樣都面臨著經(jīng)濟環(huán)境回溫慢、需求不足等多重壓力，在國家多政策助力下市場有所回暖，行業(yè)市場需求略顯不足，銷量仍處于緩慢恢復(fù)階段。

2024年6月，柴油機市場銷量環(huán)比下降4.01%，同比下降1.97%，環(huán)比下降縮窄的同時，同比轉(zhuǎn)負。

可以看出，2024年一季度柴油機市場走勢呈現(xiàn)V字型，一季度為柴油機市場延續(xù)了去年“余熱”，各大商用車廠對市場仍有信心，開門紅消息不斷，銷量穩(wěn)步上漲。在4月時單月銷量走勢向下，此后的每個月銷量環(huán)比下降，這樣的銷量走勢與卡車市場走勢相同。

2024年6月環(huán)比縮窄、同比下降的原因仍是因整體經(jīng)濟形勢回暖慢，PMI指數(shù)低于臨界點，市場需求仍顯不足，銷量處于緩慢恢復(fù)階段。其次，2024年，新能源市場崛起，侵占了不少柴油車的市場，也導(dǎo)致柴油車在整體商用車市場占比減少，柴油機同樣也被搶占了份額。同時，2024年出口市場好于國內(nèi)市場是普遍現(xiàn)象，1-5月柴油機出口增長超過40%，是最為亮眼的細分市場。

縱觀近7年6月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見，6月份平均單月銷量都在31萬臺左右，最低的年份就是2022年6月。2024年6月是近6年單月銷量相對較低的一年。

從各個細分市場來看，因疫情、材料供應(yīng)等原因，柴油機終端市場需求仍顯不足，工程機械、農(nóng)機等市場也均處于調(diào)整階段。6月，工程機械用多缸柴油機銷量6.51萬臺，環(huán)比增長-2.73%，同比增長-0.29%；1-6月累計銷量43.68萬臺，同比增長-5.12%。

從累計銷量來看，2024年1-6月柴油機累計銷量為213.88萬臺，在近7年中也是平均較低的水平。疫情前的2019年，1-6月柴油機銷量在230.8萬臺左右，更不用說2023年1-6月銷量高達316萬臺。2024年1-6月的銷量比平均年份的銷量少了20萬臺左右。

3家企業(yè)跑贏大盤

前三企業(yè)同比環(huán)比雙增

2024年6月，柴油機市場前十企業(yè)三家同比正增長，這三家正是行業(yè)前三濰柴、玉柴、云內(nèi)。其中云內(nèi)動力是前三企業(yè)中唯一一家環(huán)比、同比、累計銷量均為正增長的企業(yè)。

從競爭格局來看，2023年6月，柴油機前五企業(yè)為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴和全柴，而2024年6月，前五企業(yè)排名并無變化。

從銷量來看，2024年6月，單月銷量超過5萬臺的僅有濰柴，單月銷量超過3萬臺的有玉柴和云內(nèi)；2萬臺以上的有江鈴和全柴；前十企業(yè)單月均為一萬臺銷量。

相比上月，10家企業(yè)中3家環(huán)比實現(xiàn)正增長，增幅超過行業(yè)的企業(yè)為云內(nèi)、全柴，其中云內(nèi)環(huán)比增長超22，領(lǐng)先行業(yè)。

從累計銷量來看，2024年1-6月，濰柴累計銷量40萬臺，超過20萬臺的企業(yè)有玉柴一家。超過15萬臺的則有云、全柴、江鈴。新柴、東康、解放累計銷量超過10萬臺，?？岛蜕喜窭塾嬩N量均超過7萬臺。

從企業(yè)份額占比來看，2024年1-6月，濰柴一騎絕塵，占據(jù)行業(yè)18.61%的份額，也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額超18%的企業(yè)。份額超過10%的企業(yè)有玉柴。云內(nèi)以8.97%份額以及0.23%的增長率位居第三。全柴和江鈴份額十分接近。前十企業(yè)中，東康份額同比去年增長0.2%，玉柴份額增長1.47%，濰柴份額增長2.18%行業(yè)增幅最高。

2024年1-6月，前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比（77.17%）同比去年（77.02%）增長；同樣柴油機前五企業(yè)份額相比去年增長，這意味著前五企業(yè)強者恒強，在行業(yè)下行以及萎靡不振的時候，只有集團軍才能抗住更大壓力。

商用車用柴油機逆增4.26%

前五企業(yè)四家正增長

二季度商用車柴油機銷量4月（18.62萬臺）、5月（16萬臺）、6月（15.23萬臺），在經(jīng)歷一季度V字增長后，可以看出商用車柴油機市場的同比增幅也是逐步縮窄的直到6月開始轉(zhuǎn)負。

2017-2024年7年間，6月份商用車柴油機銷量平均數(shù)在22萬臺左右，而2024年6月15.23萬臺不僅低于平均值，且僅高于2023年最低點，并未達到疫情前2019年6月單月銷量水平，說明商用車柴油機市場仍然面臨內(nèi)需不足的困境。

2018年1-6月商用車市場銷量為229.1萬輛，同比增長10.6%，高于汽車總體5.1個百分點，商用車柴油機銷量148.7萬臺，同比增長1.4%。而2024年1-6月商用車市場銷量為206.8萬輛，同比2017年銷量下滑了9.7%，但商用車柴油機裝配率卻增長。

2024年6月，商用車柴油機市場前十企業(yè)中，僅有2家企業(yè)環(huán)比增長，其中云內(nèi)增長21.45%全柴增長12.25%。此外，歐康動力降幅低于行業(yè)，跑贏了大盤。

從同比來看，有3家實現(xiàn)了正增長，其中云內(nèi)、玉柴和解放同比增長均超過行業(yè)。其中云內(nèi)同比增長16.28%，領(lǐng)跑行業(yè)。

2024年6月，商用車柴油機市場銷量最高的為濰柴，單月銷量3.28萬臺行業(yè)第一。單月銷量超過2萬臺的有江鈴汽車，超過1萬臺的云內(nèi)、玉柴、?？?。市場排名也有了很大變化。2023年6月，商用車用柴油機前五企業(yè)為濰柴、江鈴、云內(nèi)、?？岛陀癫瘛６?024年6月銷量前五為濰柴、江鈴、云內(nèi)、玉柴和福康。一年中，玉柴上位第四。

從份額來看，銷量前十的為濰柴、江鈴、云內(nèi)、玉柴、?？?、解放動力、江淮、東康、歐康動力、全柴，其前十名銷量占總銷量90.09%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場占據(jù)領(lǐng)先占比22.03%、江鈴14.87%、云內(nèi)10.16%、玉柴9.02%、?？?.98%、解放動力6.43%、江淮5.15%、東康4.99%、歐康4.83%、全柴4.63%。前五企業(yè)中，四家份額增長，其中云內(nèi)份額增長2.94%行業(yè)最高。后五位中，江淮汽車增長0.7%。

2023年1-6月，商用車柴油機前五企業(yè)份額為59.41%，2024年6月前五份額為64.06%，同比增長4.56%，格局由之前的一家獨大逐漸向“一超多強”格局發(fā)展。前十企業(yè)份額同樣高于2023年，說明扛過了行業(yè)低谷后，老牌柴油機企業(yè)重新拿回了行業(yè)掌控權(quán)。

2024年1-6月，柴油機市場同比下降，環(huán)比降幅縮窄，上半年累計銷量214萬臺，相比去年雖微降，仍有“翻盤”的機會。

2024年下半年，不少企業(yè)預(yù)測情況會略比上半年增長態(tài)勢更明顯些，隨著國家對于經(jīng)濟的拉動，基建行業(yè)逐步回暖，預(yù)計柴油機全年銷量430萬臺左右。

但這之中仍有“變數(shù)”——那就新能源動力帶來對傳統(tǒng)動力的沖擊。不少發(fā)動機巨頭都在布局多能源化發(fā)展，純電、混動乃至氫燃料，這是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。

2024年，柴油機市場能超過去年銷量？會增長多少呢？且看下半年市場發(fā)展。