方得網(wǎng)姚蔚

?當前，中國商用車正面臨百年未有之大變局。

近年來，來自新能源化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的力量，正在推動著汽車行業(yè)發(fā)生自誕生以來從未有過的變化。

未來，駕駛室，方向盤、排擋桿、油門……，這些一百多年來控制汽車的裝置或許會消失，發(fā)動機、變速箱、車橋也將不復存在；取而代之的是線控底盤——電子油門、電子剎車和電子轉(zhuǎn)向，一個電子指令就可以指揮汽車啟動、停止以及轉(zhuǎn)彎，而不再需要機械傳動。

作為汽車兩大分支之一的商用車，也正處于這樣的變革前夜。中國城市公交的新能源化率已超過80%，2025年有望達到90%-100%。純電動重卡也在2021年迎來年銷萬輛的轉(zhuǎn)折點。中國商用車的智能化正進行的如火如荼，L3、L4級的無人駕駛車輛已在全國多地測試運行。新能源化與智能化相互促進，加速對傳統(tǒng)燃油車的替代。新能源化和智能化的商用車充滿了變化和機遇，行業(yè)格局正在重新構(gòu)建。 

“3060”目標加速商用車新能源化

新能源化是汽車發(fā)展的大勢所趨，“禁燃”已成為全球性的話題，并被很多地區(qū)和企業(yè)提上日程。我國的“3060”雙碳目標，加速了商用車的新能源化進程。

2020年9月，國家領(lǐng)導人提出“力爭于2030年前二氧化碳排放達到峰值，力爭在2060年前實現(xiàn)碳中和”的目標，這就是“3060”目標。隨后，《2030年前碳達峰行動方案》等頂層文件的出臺，倒逼汽車產(chǎn)業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型，尤其是對于以兩成保有量貢獻了五成燃油消耗量的商用車領(lǐng)域。

“十三五”末（2020年），我國交通行業(yè)累計推廣應用新能源汽車超過100萬輛，大幅超過原定的60萬輛目標。其中，新能源公交車、城市物流配送車、巡游出租汽車分別達到47萬輛、43萬輛和13萬輛。全國已有約1500對高速公路服務區(qū)實現(xiàn)充換電設(shè)施覆蓋，約占全國高速公路服務區(qū)總數(shù)的45%，累計建成充電樁約12600個。2021年，交通運輸部出臺的《綜合運輸服務“十四五”發(fā)展規(guī)劃》和《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年底，全國城市公交、出租汽車、物流配送領(lǐng)域新能源汽車占比分別達到72%、35%和20%。

2022年6月10日，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局七部門印發(fā)的《減污降碳協(xié)同增效實施方案》明確提出，到2030年，大氣污染防治重點區(qū)域新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售量的50%左右；要加快新能源車發(fā)展，逐步推動公共領(lǐng)域用車電動化，有序推動老舊車輛替換為新能源車輛和非道路移動機械使用新能源清潔能源動力，探索開展中重型電動、燃料電池貨車示范應用和商業(yè)化運營。

對于中國商用車來說，新能源之路不是一個可選項，而是一個必選項。

商用車更適合率先應用智能化

隨著自動駕駛技術(shù)快速發(fā)展，商用車智能駕駛迎來了前所未有的發(fā)展機遇。自動駕駛為解決商用車的人力成本、交通事故以及高效作業(yè)難題，帶來了全新的解決方案。在政策和環(huán)境的驅(qū)動下，商用車自動駕駛企業(yè)在城市公交、港口、礦山、干線物流、末端配送等封閉、半封閉特定場景下開展了大量的示范應用，為其商業(yè)化落地和運營積累了寶貴經(jīng)驗。

相比乘用車，商用車更需要智能化。這是因為，商用車駕駛員門檻高，工資高，并且年輕一代越來越不愿意做商用車司機，這導致物流和客運行業(yè)的“司機缺口”不斷加大。智能駕駛有望讓中國商用車從“雙駕”（一輛車上兩名司機）變單駕，不但有助于解決司機招聘難的問題，更能降低商用車的運營成本。另外，智能駕駛可以有效降低事故率，提高商用車行駛安全性。眾所周知，疲勞駕駛是導致商用車事故的重要原因。重型卡車由于車輛噸位大，質(zhì)量變化明顯，且制動器工作條件惡劣，其性能易發(fā)生衰退，駕駛員難以準確評估有效制動距離，容易導致追尾事故的發(fā)生；再加上運輸距離長，行業(yè)競爭激烈，駕駛員往往會超載、超速、疲勞駕駛，進一步增大車輛碰撞風險。搭載自動駕駛系統(tǒng)的商用車大大降低了駕駛員的駕駛負荷，加強了行車管控，提升了車輛運營安全；另外還可以更大程度上提升運營效率，有效解決駕駛員短缺和人力成本上升的難題。

商用車自動駕駛比乘用車更容易落地，已經(jīng)是行業(yè)公認。相比乘用車，商用車在港口、礦區(qū)、廠區(qū)等相對封閉的區(qū)域和固定運輸場景更容易實現(xiàn)智能化駕駛，而城市中的清潔、清掃、物流配送等場景，也讓商用車可以率先實現(xiàn)智能化。當前大量新興的科技企業(yè)都瞄準了商用車的智能化應用，國外的公司有圖森未來，國內(nèi)的有智加科技、摯途科技、宏景智駕、嬴徹、友道智途、主線科技等。L3級別的自動駕駛卡車和客車已經(jīng)在北京、上海、寧波、長沙等地運行，很多企業(yè)從技術(shù)儲備上已經(jīng)達到L4級，只等中國的法規(guī)落地就可以投入商業(yè)化運營。

智能與新能源商用車是新興行業(yè)

邁克爾?波特對“新興行業(yè)”是這樣定義的：新興行業(yè)是指由技術(shù)創(chuàng)新、相對成本關(guān)系、新的消費者需求或者其他有可能催生新產(chǎn)品或者服務商機的經(jīng)濟和社會變革推動的新成立或者重生的行業(yè)。智能與新能源商用車就屬于這樣的新興行業(yè)。

中國的智能與新能源商用車具備了新興行業(yè)的所有特點：首先是技術(shù)不確定；其次，戰(zhàn)略不確定；再次，初始成本很高，之后迅速下降。在這個階段，很多新企業(yè)產(chǎn)生，同時也會有很多老牌企業(yè)成立全新的部門進入這個新興行業(yè)。比如，大部分的智能駕駛公司都是初創(chuàng)公司，也有很多老牌企業(yè)在公司內(nèi)成立新能源與智能駕駛部門或合資成立全新的公司。

1、政策對替代的影響

在這個階段，營銷的首要任務是促使替代發(fā)生。中國新能源客車行業(yè)因受到國家財政大力支持，在公交車領(lǐng)域較快完成了純電動對傳統(tǒng)燃料的替代。

中國對新能源汽車的補貼從2009年“十城千輛工程”開始，財政補貼在2015年到達頂峰，從2016年開始逐漸退坡。在這個階段，客車是享受到財政補貼最多的細分市場。在國家高額財政補貼的環(huán)境下，新能源客車行業(yè)增長速度最快，產(chǎn)業(yè)鏈上的零部件企業(yè)和整車企業(yè)都有較好的利潤。2016年，補貼開始退坡，新能源客車對傳統(tǒng)燃料客車的替代速度放緩。

2020年，受“3060”雙碳目標的推動，碳積分和碳交易市場在電力、鋼鐵等領(lǐng)域開始應用，純電動重卡在電廠、鋼廠等領(lǐng)域，開始了對傳統(tǒng)燃料重卡的替代。伴隨著碳交易市場的進一步開放，新能源卡車對傳統(tǒng)燃料卡車的替代有望繼續(xù)加速。

可見，新能源商用車對傳統(tǒng)商用車的替代，國家政策在其中起到了至關(guān)重要的作用。同樣，我國關(guān)于智能駕駛的法規(guī)政策，也將在智能駕駛商用車對傳統(tǒng)商用車的替代過程中發(fā)揮著決定性的作用。

2、行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)生巨大分化

對于新興行業(yè)來說，用戶替代一旦超過15%，就進入了這個行業(yè)生命周期中銷量增長最快的階段。在這個階段，雖然商品價格較行業(yè)剛起步時已經(jīng)降低，但因銷量增長、采購成本、制造成本和營銷成本下降，其利潤反而增加。

在增長階段，整個行業(yè)有比較好的兼并氛圍。行業(yè)內(nèi)大量企業(yè)發(fā)生巨大分化，有的企業(yè)脫穎而出，有的企業(yè)“折戟沉沙”。比如，新能源汽車電池行業(yè)從2009年起涌入大量企業(yè)，最終只有寧德時代、比亞迪、遠景動力、國軒高科、中航鋰電等少數(shù)幾家企業(yè)發(fā)展壯大起來。雖然這個階段的企業(yè)銷量不如成熟期高，但行業(yè)整體是向持續(xù)增長邁進的；而成熟期的行業(yè)是向衰退階段邁進的。所以，新能源汽車企業(yè)的市值往往超過銷量更高的傳統(tǒng)汽車企業(yè)，比如比亞迪的銷量和產(chǎn)值遠不及上汽，但其上市公司市值卻遠超上汽。

新能源與智能商用車發(fā)展

仍有待解問題

雖然新興行業(yè)未來會有光明的前景，但其早期發(fā)展也會面臨各種壁壘。很多早期進入行業(yè)的企業(yè)，可能會因為這些壁壘而發(fā)展遇阻，未必能夠成為行業(yè)的領(lǐng)頭羊。

新能源與智能駕駛商用車企業(yè)大量涌現(xiàn)，各大整車企業(yè)也獨立出部門或者成立合資企業(yè)也紛紛入局。這個行業(yè)在快速發(fā)展中也會遇到“成長的煩惱”，準備進入這個行業(yè)和已經(jīng)身在這個行業(yè)中的企業(yè)要充分認識到這些問題，以便針對性地制定應對策略。

1.無法獲得足夠的原材料、生產(chǎn)部件以及人力資源

中國傳統(tǒng)商用車行業(yè)下游的供應鏈體系非常成熟，新進入的企業(yè)可以輕易獲得性價比高、質(zhì)量穩(wěn)定、供應充足的原材料和零部件。但新能源與智能駕駛商用車企業(yè)經(jīng)常面臨原材料以及零部件供應不足、質(zhì)量不好或者價格過高的問題，人力資源也相對比較短缺。比如，電池對于新能源商用車企業(yè)來說，始終面臨供貨不夠穩(wěn)定的局面，而且價格波動也更大；智能駕駛汽車所需的毫米波雷達、激光攝像頭等零部件，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少，國外品牌則價格很高，并且受制于疫情等方面的影響，供應不穩(wěn)定。

2.原材料價格不斷上漲

由于新能源汽車需要大量用到鋰等稀有金屬，當新能源汽車銷量快速增長后，鋰價會大幅攀升。另外，伴隨著新能源汽車保有量的持續(xù)增長，缺電已成為全球化的話題。未來，新能源汽車的爆發(fā)一定會推動能源形式的變化，但在能源革命到來前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會始終受限。

3.缺乏基礎(chǔ)設(shè)施

對于新能源商用車來說，充電（換電）站和充電樁是決定其發(fā)展速度的重要因素。2021年新能源重卡銷量能夠首次突破萬輛，也是得益于充換電站在鋼廠、礦區(qū)等地的建成使用。對于智能駕駛商用車來說，5G網(wǎng)絡(luò)、交通信號等方面的協(xié)同則至關(guān)重要。

缺乏基礎(chǔ)設(shè)施確實是新能源與智能駕駛汽車發(fā)展的障礙，但在未來前景的召喚下，這些基礎(chǔ)設(shè)施一定是由具有戰(zhàn)略眼光的政府和企業(yè)來建設(shè)的，最終既成就了新能源與智能化汽車產(chǎn)業(yè)，也成就了這些基礎(chǔ)設(shè)施的提供者。

4.政策和技術(shù)標準體系亟待完善

與傳統(tǒng)車成熟的法規(guī)政策體系和產(chǎn)品標準相比，新能源與智能駕駛汽車的法規(guī)政策與技術(shù)標準體系都需要建設(shè)和完善。比如，關(guān)于新能源汽車的續(xù)航標準就不統(tǒng)一。

在智能駕駛領(lǐng)域，法規(guī)限制和標準缺失更是制約行業(yè)發(fā)展的“短板”。根據(jù)《城市道路管理條例》第27條的規(guī)定，自動駕駛汽車未經(jīng)批準，無權(quán)上城市道路開展測試，只能在不包括橋梁的指定城市道路上檢測試驗；根據(jù)《公路法》第51條的規(guī)定，自動駕駛汽車無權(quán)上公路（包括高速公路）檢測試驗，只能在封閉試驗場檢測試驗。這些法律法規(guī)亟需根據(jù)智能駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而動態(tài)調(diào)整。

5.技術(shù)剛剛開始使用就已經(jīng)過時

新興行業(yè)技術(shù)迭代很快，剛剛研發(fā)的產(chǎn)品投入市場沒多久，可能技術(shù)就已經(jīng)過時了。新興行業(yè)必須始終保持著對相關(guān)最新技術(shù)的關(guān)注度。特別是智能駕駛領(lǐng)域，毫米波雷達、激光攝像頭、線控底盤、5G交互技術(shù)等，都在快速迭代。

新能源汽車同樣如此，補貼政策對于能獲得補貼的車輛技術(shù)要求幾乎年年在變。很多企業(yè)車型剛剛開發(fā)出來進入市場，補貼就減少或者無法獲得補貼，企業(yè)只能根據(jù)政策開發(fā)全新的車型。補貼徹底退坡后，由于新能源汽車技術(shù)的快速迭代，新能源汽車的改型換代速度也仍然會高于傳統(tǒng)車。

6.客戶的迷惘

面對不同的技術(shù)路線、生產(chǎn)方法、技術(shù)變化以及各家企業(yè)所持有的前后矛盾的看法等，很多客戶往往會感到迷惘，不知如何選擇。比如，新能源汽車有磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、三元鋰等之爭；充電方式上又有快充、慢充和換電之爭。智能駕駛也同樣有很多類似的路線、方法之爭，比如，未來方向究竟是毫米波雷達還是激光雷達，還是二者兼而有之，行業(yè)內(nèi)一直都存在分歧。對于企業(yè)來說，“站錯隊”也就意味著技術(shù)路線錯誤，可能會給企業(yè)帶來致命打擊。

7.產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定

新興行業(yè)會有很多新企業(yè)，并且由于行業(yè)缺乏統(tǒng)一標準，部分企業(yè)會出現(xiàn)技術(shù)和質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。特別是伴隨著銷量不斷增加，技術(shù)和質(zhì)量不穩(wěn)定的問題會更加突出。不過，任何一個新興行業(yè)都要經(jīng)歷這樣的過程。如果問題還不夠多，說明這個行業(yè)的大范圍應用還沒有真正開展。比如，當前關(guān)于新能源車自燃、續(xù)航嚴重不足的問題很多，這說明新能源汽車正在進行大規(guī)模應用；而智能駕駛相關(guān)事故較少，說明真正規(guī)?；纳虡I(yè)運行還沒有開始。

8.在金融界的形象和信譽

新行業(yè)和新企業(yè)的融資渠道比較有限，往往只能通過“風投”等有限的渠道來融資。很多金融機構(gòu)對這些新行業(yè)和新企業(yè)都持謹慎態(tài)度。由于前期不具備盈利能力，銀行貸款也比較困難，很多新興的企業(yè)都必須要有持續(xù)不斷的“風投”跟進，一旦投資停止，就有可能因為現(xiàn)金流枯竭而難以為繼。

9.監(jiān)督許可

對于新興行業(yè)，國家相關(guān)部門的監(jiān)督許可是企業(yè)能否持續(xù)發(fā)展的重要因素。比如，電池制造商要面臨電池回收的問題；智能駕駛企業(yè)只有獲得當?shù)卣煌墑e的測試牌照，才具備測試資格。

10.高昂的成本

新興行業(yè)往往會面臨高昂的成本，這往往要高于企業(yè)最初對于成本的預測，其中就包括人力資源。當前智能駕駛企業(yè)一擁而上，這方面人才就顯得比較缺乏。具備智能駕駛以及算法技能的人才，薪金往往是其他人員的數(shù)倍，這無形中大大增加了智能駕駛企業(yè)的人工成本。

11.受到威脅的企業(yè)的抗爭

一個新興行業(yè)要取代傳統(tǒng)行業(yè)，必然會遭遇原行業(yè)中企業(yè)的斗爭。原有行業(yè)的企業(yè)會通過投資或者研發(fā)新產(chǎn)品延緩退出，也有可能不惜犧牲利潤、降低定價來延緩退出。特別是，商用車行業(yè)由于退出門檻較高，新能源與智能駕駛商用車會遭到傳統(tǒng)商用車企業(yè)以及零部件企業(yè)的抵制。另外，當原有行業(yè)涉及到大量的上下游企業(yè)時，政府有時也會出臺政策，延緩傳統(tǒng)行業(yè)退出的速度。

前途是光明的，道路是曲折的。

當前，新能源商用車在發(fā)展過程中，面臨的基礎(chǔ)設(shè)施矛盾非常突出，包括充電站少，充電時間長。但是，只要新興技術(shù)足夠好，基礎(chǔ)設(shè)施遲早會建設(shè)起來。無人駕駛現(xiàn)在不但在技術(shù)上還不夠成熟，在法規(guī)上同樣不被允許。但無人駕駛所具有的人力成本節(jié)約、安全性提升以及更加高效等優(yōu)勢，最終一定會使其成為商用車的主流駕駛形式。

當壁壘被跨越，問題被解決后，行業(yè)就會呈現(xiàn)快速發(fā)展并且取代傳統(tǒng)商用車行業(yè)。

（注：本文節(jié)選自《中國商用車發(fā)展報告（2022）》，略有改動。）

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