方得網(wǎng) 梁悅

雙11給柴油機市場添了把火，11月柴油機環(huán)比增14%！

年前的最后一個“機遇”，柴油機市場抓住了。根據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，多缸柴油機（以下簡稱柴油機）市場銷量35.48萬臺，環(huán)比大增14%，這是今年下半年中環(huán)比增幅最高的一個月，盡管如此，同比仍下降7.11%，僅高于2022年，為近五年中的低位。

對于2025年充滿期待的同時，2024年各家表現(xiàn)如何？誰家超行業(yè)增長？請看方得網(wǎng)帶來的分析報道。

2024年全年預(yù)計400萬臺 2025年有增長機遇 

2024年1-11月，柴油機市場走勢較為平穩(wěn)。在3月達到頂峰后，持續(xù)回落，在7月達到最低點后，再次有回升勢頭。但幾乎銷量在30萬臺左右徘徊，且均未超過去年同期。

11月份是物流市場的旺季，這樣的勢頭也帶到了商用車市場。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示， 11月，商用車國內(nèi)銷量31.5萬輛，環(huán)比增長5.6%；重卡銷量7.1萬輛，環(huán)比增長7%；輕卡市場環(huán)比增長3.9%。

除了商用車市場外，工程等市場有著明顯回暖表現(xiàn)。挖掘機增長17.9%，在出口量增長15.2%，都拉動了工程機械柴油機的銷量。11月，工程機械用多缸柴油機銷量7.15萬臺，環(huán)比增長11.25%，同比增長-4.77%；1-11月累計銷量76.36萬臺，同比增長-4.30%。

商用車市場的連漲加之雙11，郵政、互聯(lián)網(wǎng)軟件及信息技術(shù)服務(wù)等行業(yè)受“雙十一”促銷活動臨近等因素帶動，這期間車展、企業(yè)的促銷活動起到了一定作用，拉動了一部分剛需用戶的消費。因此11月的多缸柴油機相比10月有著明顯增長。

但短期的增長，仍然不能“追平”與之前年份的銷量差距。

縱觀近7年11月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見，11月份平均單月銷量都在35萬臺以上，最低的年份為2022年11月，2024年11月銷量雖然高于2022年，但與之前平均年份的銷量還有差距。

從累計銷量來看，2024年1-11月，柴油機累計銷量為364.6萬臺，在近7年中是倒數(shù)第二位。疫情前的2019年，1-11月柴油機銷量是403萬臺，2024年1-11月柴油機銷量比平均年份的銷量少了35萬臺，2024年雖高于2022年，但達到往年水準還需要時間。

濰柴69萬臺領(lǐng)跑 玉柴同比增幅最高

2024年11月，柴油機市場前十企業(yè)同比正增長有五家，其中濰柴、玉柴、江鈴、新柴和東康逆勢增長，跑贏了大盤。

從競爭格局來看，2023年11月，柴油機前五企業(yè)為濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴和江鈴，而2024年11月，前五企業(yè)為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)和全柴。2024年，玉柴上位第二，江鈴躍居第三。

從銷量來看，2024年11月，單月銷量超過7萬臺只有濰柴一家；玉柴、江鈴單月銷量3萬臺以上；2萬臺以上的企業(yè)有云內(nèi)、全柴，新柴、東康銷量也緊隨其后。

相比上月，10家企業(yè)全部環(huán)比實現(xiàn)正增長，增幅高于大盤的企業(yè)有濰柴、云內(nèi)、新柴、東康和?？?。其中東康增幅行業(yè)第一。

從累計銷量來看，2024年1-11月，僅有濰柴一家累計銷量近70萬臺；超過40萬臺的僅玉柴一家，30萬臺左右的分別有云內(nèi)和江鈴；全柴、新柴累計銷量超過20萬臺；東康、解放、?？岛蜕喜?，累計銷量均超過10萬臺。

從企業(yè)份額占比來看，2024年1-11月，濰柴一路領(lǐng)先，占據(jù)行業(yè)19%的份額，也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額近20%的企業(yè)，且濰柴在2024年行業(yè)下滑的情況下，仍然實現(xiàn)了份額增長。此外，玉柴份額同比去年增長1.55%，行業(yè)最高。江鈴、新柴、東康均實現(xiàn)了份額增長。

2024年1-11月，前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比（77.06%）同比去年（77.5%）下降，前五企業(yè)份額卻比去年增長。這意味著前五企業(yè)馬太效應(yīng)明顯，強者恒強，前十外柴油機企業(yè)虎視眈眈，行業(yè)競爭激烈。

商用車用柴油機環(huán)比增19% 解放領(lǐng)漲

2024年，11月商用車市場中，重卡環(huán)比增7%，輕卡環(huán)比增長3.9%，3.5米以上客車出口同比增長25.21%，這均帶動了商用車柴油機市場的銷量。

同樣，商用車柴油機市場同比同樣是下滑的，11月商用車柴油機單月銷量為17.4萬臺，同比下降9.6%，這在6年中是較低水平。

2024年1-11月，商用車市場銷量為350.5萬輛，商用車柴油機銷量178.69萬臺，2023年1-11月，商用車市場366.6萬輛，商用車柴油機銷量186.6萬臺，裝配比微增0.1%。

這意味著，裝配柴油機的商用車份額相比去年是持平的，雖然2024年以來，新能源車型銷量增漲，天然氣車型暴漲，但商用車柴油機的裝配仍然是主流。

2024年11月，商用車柴油機市場前十企業(yè)全部環(huán)比實現(xiàn)了正增長。其中濰柴、云內(nèi)、玉柴、歐康、東康跑贏大盤，云內(nèi)增長45%，行業(yè)第一。

2024年11月，商用車柴油機市場銷量最高的為濰柴，單月銷量4.36萬臺行業(yè)第一。江鈴單月銷量3.34萬臺；玉柴單月銷量1.4萬臺位列第三。

2024年11月，柴油機市場前十企業(yè)同比正增長有五家，其中濰柴、江鈴、玉柴、解放、歐康逆勢增長，跑贏了大盤。其中解放動力增長31%，領(lǐng)先行業(yè)。

從企業(yè)份額占比來看，2024年1-11月，濰柴一路領(lǐng)先，占據(jù)行業(yè)22%的份額，也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額超過20%的企業(yè)。

此外，江鈴份額同比去年增長1.66%，行業(yè)最高。云內(nèi)、玉柴、歐康均實現(xiàn)了份額增長。

2024年11月，商用車柴油機前五企業(yè)份額64%，2023年11月前五份額為61%，同比增長3%。前十企業(yè)份額同樣高于2023年，說明老牌柴油機企業(yè)在2024年發(fā)力明顯，十分穩(wěn)健，抗風(fēng)險能力更強。

結(jié)束語：

2024年11月作為年底最后的增長的機會，各企業(yè)都抓住了機遇，實現(xiàn)了環(huán)比增長。12月，柴油機市場也不會有太大的增長，方得網(wǎng)預(yù)測2024年柴油機預(yù)計400萬臺左右。

2024年底，各家年會也已開完，幾乎各家都對2025年預(yù)期是增長，且樂觀的。2025年能否重回430萬臺的水平？值得期待。