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多家獨立電池商集中入局重卡賽道，重卡電池為何突成香餑餑？

在短短不到一個月時間，寧德時代、國軒高科、欣旺達、億緯鋰電紛紛發(fā)布重卡專用動力電池。這片曾被忽視的市場，是否正在成為動力電池行業(yè)的新藍海？未來能否成長為電池商的核心增長極？

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電池商集中入局重卡賽道

最近，多家電池商發(fā)布重卡專用動力電池，將重卡配套市場視為重要戰(zhàn)略陣地。

 

具體來看：5月18日，寧德時代發(fā)布全球首款75#重卡換電標(biāo)準(zhǔn)電池及全場景底盤換電方案；5月17日，國軒高科在2025全球科技大會上，發(fā)布首款重卡專用動力電池——G行重卡標(biāo)準(zhǔn)箱；5月9日，億緯鋰能在首屆商用車電池科技日暨開源電池新品發(fā)布會上，發(fā)布八款商用車電池，包括重卡專用電池；4月24日，欣旺達動力在上海車展上舉辦“重卡專用動力電池發(fā)布會”，推出行業(yè)首款重卡專用大容量超充電芯。

作為第三方電池商，寧德時代、國軒高科、欣旺達、億緯鋰電等動力電池企業(yè)，集中發(fā)布重卡專用電池，進軍新能源重卡配套市場，是因為這個市場即將大爆發(fā)嗎？這片藍海背后，究竟是遍地黃金還是暗礁密布？

電動化滲透率加速

新能源重卡市場正迎來爆發(fā)式增長，動力電池需求隨之水漲船高，將為電池商帶來一片極具潛力的市場藍海。眾多電池企業(yè)，進軍新能源重卡電池配套市場，正是看上這個起飛的風(fēng)口。

自2024年起，在“雙碳”政策驅(qū)動及低運營成本優(yōu)勢的雙重推動下，新能源重卡市場迎來爆發(fā)式增長。交強險數(shù)據(jù)顯示，2024年，國內(nèi)新能源重卡銷量達8.2萬輛，同比暴漲140%，滲透率從過去兩年的5%快速攀升至13.6%；2025年前4月，新能源重卡累計銷量達4.6萬輛，同比增長196.7%，市場持續(xù)保持強勁增長態(tài)勢。

 

業(yè)內(nèi)專家指出，新能源重卡滲透率突破10%后已進入市場爆發(fā)期，未來增長空間廣闊。“2025年，新能源重卡銷量有望突破15萬輛，滲透率超20%。預(yù)計未來五年市場復(fù)合增長率將維持在30%以上，到2030年滲透率或超過50%。”

若2030年新能源重卡滲透率超50%，意味著年新增需求將達40萬輛左右。盡管這一數(shù)字看似不大，但重卡單車電池容量遠超乘用車，整體電池需求規(guī)模不容小覷。目前，單輛電動重卡搭載的電池容量普遍在460度以上，部分車型甚至達到660度或800度。以每輛電動轎車平均60度電計算，一輛重卡電池容量相當(dāng)于8輛轎車之和。按此估算，未來新能源重卡市場的電池需求量將等同于320萬輛電動轎車，這一規(guī)模對投資者而言極具吸引力。

獨立電池商有機會

對于獨立電池商而言，乘用車動力電池市場已經(jīng)產(chǎn)能嚴重過剩，且乘用車整車企業(yè)都在建立自己的電池產(chǎn)能。相對來說，新能源重卡整車企業(yè)自己做電池并不經(jīng)濟。獨立電池商，可以長期且穩(wěn)定地為重卡企業(yè)提供電池。

乘用車市場，多數(shù)規(guī)?；某擞密嚻?，一定會走自己造電池的道路。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，不少乘用車企都是年銷輛百萬輛（如比亞迪年銷超400萬輛、奇瑞超200萬輛），規(guī)?；?yīng)促使它們逐步轉(zhuǎn)向電池自產(chǎn)，以降低對外部供應(yīng)商的依賴并提升利潤空間。這一趨勢與燃油車時代車企自產(chǎn)發(fā)動機的邏輯是相同的。

 

反觀重卡行業(yè)，市場規(guī)模截然不同。頭部重卡企業(yè)年銷量約20萬輛，多數(shù)企業(yè)年銷量不足5萬輛，有限的產(chǎn)能規(guī)模難以支撐電池自研所需的龐大資源投入。電池制造的核心環(huán)節(jié)——電芯研發(fā)，涉及化學(xué)材料、工藝設(shè)計等跨學(xué)科技術(shù)，與整車制造的機械工程屬性差異巨大。重卡企業(yè)若跨界布局電芯生產(chǎn)，需投入大量資金、人才及時間成本，這對規(guī)模有限的重卡而言并不現(xiàn)實。因此，未來新能源重卡企業(yè)更可能選擇直接采購第三方電芯或電池包，而非自建產(chǎn)線。

事實上，在燃油車時代，多數(shù)重卡企業(yè)自己不生產(chǎn)發(fā)動機，獨立柴油機品牌數(shù)量遠高于汽油機?？梢灶A(yù)見，新能源時代，依然會有大量的重卡企業(yè)外采電池，而非自己生產(chǎn)。

此消彼長之下，當(dāng)乘用車企逐步實現(xiàn)電池自給時，重卡及商用車企將成為第三方電池商的重要客戶。對國軒高科等獨立電池商而言，深耕新能源重卡及商用車市場不僅是拓展?fàn)I收的必選項，更是搶占未來賽道的關(guān)鍵布局。

挑戰(zhàn)與風(fēng)險并存

雖然市場前景廣闊，多數(shù)電池商需直面重卡電池市場寧德時代寡頭格局的挑戰(zhàn)，也要面對技術(shù)迭代的風(fēng)險。

 

在當(dāng)前電動重卡電池配套市場，寧德時代市場份額占8成左右，形成一家獨大的市場競爭格局。不少電池商作為新進入者，需要去搶別人的市場份額，搶份額肯定比別人守地盤難度更大。這里需要有一個被市場認知的過程，這對不少電池商來說，是一個不小的挑戰(zhàn)。

為此，國軒高科推出的G行重卡電池直擊行業(yè)痛點。國軒高科中國業(yè)務(wù)副總裁許邦南表示，G行電池采用單包電量116kWh設(shè)計，能量密度達175Wh/kg，支持200-1000kWh彈性電量擴展，緩解續(xù)航焦慮；融合四槍并充技術(shù)與1000V高壓平臺，實現(xiàn)兆瓦級超充，充電效率提升30%；全域智控系統(tǒng)確保-30℃環(huán)境下仍能高效充電；更首創(chuàng)“零衰減”技術(shù)，前3000次循環(huán)容量零衰減，支持120萬公里行駛里程及12年超長壽命。

然而，技術(shù)優(yōu)勢僅是敲門磚。國軒高科若想在市場中站穩(wěn)腳跟，還需與車企建立深度合作。其作為一個新進入者，要與車企建立起配套合作關(guān)系，需要得到車企認可，這也是一個闖關(guān)的過程。從新車公告來看，遠程、解放、陜汽、東風(fēng)等品牌已開始配套國軒電池。

 

此外，技術(shù)迭代亦是要注意到的潛在風(fēng)險。目前，乘用車走純電技術(shù)路線，基本上可以說板上定釘?shù)氖?。但重卡及商用車是生產(chǎn)資料，只要市場出現(xiàn)運營成本更低的替代方案（如氫燃料或混合動力），就會走向其他技術(shù)路線。因為，物流企業(yè)及用戶非常重視車輛運營成本，車輛運營成本的升降，直接關(guān)系到收益的高低。

總之，新能源重卡電池賽道雖熱，但玩家需清醒認識到，技術(shù)革新與市場認可缺一不可。不少新進入者憑借技術(shù)突破，已邁出關(guān)鍵一步，但要在寧德時代主導(dǎo)的市場中分得一杯羹亦不容易。

對于投資者而言，這片藍海既充滿誘惑，也暗藏礁石。