方得網(wǎng) 張藝婷

“銀四”到來(lái)，柴油機(jī)市場(chǎng)依舊同比增長(zhǎng)超越去年！

4月，是商用車(chē)市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季，各細(xì)分市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了不同程度增長(zhǎng)，柴油機(jī)市場(chǎng)也不例外。

根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷(xiāo)售月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2025年4月，多缸柴油機(jī)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)柴油機(jī)）市場(chǎng)銷(xiāo)量38.08萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.72%，環(huán)比下降14.09%；1-4月累計(jì)銷(xiāo)量150.49萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.99%。

在這樣的大背景下，各柴油機(jī)企業(yè)又有怎樣的表現(xiàn)？

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4月完成38.1萬(wàn)臺(tái) 同比增3.7% 

2025年4月，柴油機(jī)市場(chǎng)同比縮窄的同時(shí)，環(huán)比也轉(zhuǎn)負(fù)。

這與前三年柴油機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)相似。一季度一般為全年中銷(xiāo)量較高的，在三月達(dá)到頂點(diǎn)后會(huì)有小幅回落。2025年4月柴油機(jī)市場(chǎng)也同樣如此，但其銷(xiāo)量超過(guò)去年。

從上圖可見(jiàn)，三年間，4-8月間均為平緩的30-35萬(wàn)臺(tái)左右?？梢灶A(yù)判二季度走勢(shì)也是平穩(wěn)在30萬(wàn)臺(tái)左右。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，2025年4月銷(xiāo)量環(huán)比下滑，同比增長(zhǎng)，原因主要是商用車(chē)市場(chǎng)持續(xù)回溫，銷(xiāo)量在近五年中達(dá)到第二，同比增長(zhǎng)2.7%，從而帶來(lái)柴油機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

據(jù)方得網(wǎng)采訪到的山東臨沂重卡經(jīng)銷(xiāo)商告訴方得網(wǎng)，“4月份我們店里的庫(kù)存新車(chē)賣(mài)的還可以，特別是大馬力500馬力以上的，還是有用戶(hù)需求的，但大家還是最看重價(jià)格。”

河南鄭州厚潤(rùn)汽貿(mào)負(fù)責(zé)人表示，“2025年河南老舊貨車(chē)淘汰補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，也帶動(dòng)了一部分銷(xiāo)量，最高可以拿到14萬(wàn)的補(bǔ)貼，開(kāi)年以來(lái)就有不少人來(lái)咨詢(xún)訂車(chē)。”

其次，據(jù)新聞報(bào)道中顯示，2025年以來(lái)，人工智能技術(shù)的迭代帶動(dòng)了核心配套設(shè)備柴油發(fā)電機(jī)組的增長(zhǎng)，產(chǎn)品供不應(yīng)求，這也帶動(dòng)了多缸柴油機(jī)的銷(xiāo)量。

此外，除商用車(chē)柴油機(jī)下滑外，農(nóng)業(yè)機(jī)械用增長(zhǎng)2.17%。特別是出口市場(chǎng)，農(nóng)機(jī)迎來(lái)了年度的銷(xiāo)售旺季。極大地拉動(dòng)了整體多缸柴油機(jī)市場(chǎng)的增幅。

縱觀近7年4月份柴油機(jī)銷(xiāo)量及增幅走勢(shì)圖可見(jiàn)，4月份平均單月銷(xiāo)量都在40萬(wàn)臺(tái)左右，最低的年份為2022年4月，為7年中最低谷，2025年4月已經(jīng)是近四年中較高位了，但與疫情前仍有差距。

從累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，2025年1-4月，柴油機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量為150.5萬(wàn)臺(tái)，在近7年中排名第4。疫情前的2019年，1-4月柴油機(jī)銷(xiāo)量是162.48萬(wàn)臺(tái)，2025年1-4月柴油機(jī)銷(xiāo)量比平均年份的銷(xiāo)量少了12萬(wàn)臺(tái)左右，但在近四年中是最高點(diǎn)。

濰柴雙增長(zhǎng) 云內(nèi)增28%行業(yè)第一

2025年4月，柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)有六家正增長(zhǎng)，濰柴、玉柴、云內(nèi)、新柴、東康、解放和蜂巢實(shí)現(xiàn)了超越行業(yè)的增幅。其中，蜂巢動(dòng)力4月同比增幅57%，成為4月增長(zhǎng)最高的企業(yè)。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2024年4月，前五企業(yè)為濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴和江鈴，而2025年4月，前五企業(yè)為濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴和新柴。一年中，濰柴坐穩(wěn)第一，玉柴緊追其后，云內(nèi)第三，新柴殺進(jìn)前五。

從銷(xiāo)量來(lái)看，2025年4月，單月銷(xiāo)量超過(guò)6萬(wàn)臺(tái)只有濰柴一家；玉柴銷(xiāo)量5.7萬(wàn)臺(tái)拉開(kāi)差距；云內(nèi)銷(xiāo)量3.6萬(wàn)臺(tái)，全柴銷(xiāo)量3萬(wàn)臺(tái)，新柴銷(xiāo)量2.9萬(wàn)臺(tái)。東康、江鈴、一拖、、解放、蜂巢均單月銷(xiāo)量1萬(wàn)臺(tái)以上。

相比上月，10家企業(yè)中3家同比增長(zhǎng)。玉柴、一拖和蜂巢增幅超越大盤(pán)，其中蜂巢環(huán)比上月增長(zhǎng)最高。

從累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，2024年1-4月，在前十企業(yè)中，僅有濰柴超過(guò)27萬(wàn)臺(tái)。超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的有4家，分別為玉柴、全柴、云內(nèi)和新柴；東康銷(xiāo)量7.6萬(wàn)臺(tái)，江鈴、一拖、解放、蜂巢均在6萬(wàn)臺(tái)左右，相差不過(guò)千臺(tái)。

從企業(yè)份額占比來(lái)看，2025年1-4月，濰柴一路領(lǐng)先，占據(jù)行業(yè)19.07%的份額，也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額超18%的企業(yè)。份額超過(guò)10%的企業(yè)僅有玉柴1家。其中，玉柴份額同比去年增長(zhǎng)2.3%，為行業(yè)增幅最高。全柴、新柴、東康、一拖、蜂巢都在份額上實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。

2025年1-4月，前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比（77%）同比去年（76%）增長(zhǎng)，前五企業(yè)份額（56%）也相比去年（53%）增長(zhǎng)。這意味著前五企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，前十外柴油機(jī)企業(yè)對(duì)前十的份額“虎視眈眈”，后五位換位頻繁。

商用車(chē)用柴油機(jī)微降1.5%  開(kāi)啟下滑模式

2025年，4月商用車(chē)市場(chǎng)則下滑更為明顯，環(huán)比降16.5%，同比下降1.5%，開(kāi)啟了下滑模式。

商用車(chē)用柴油機(jī)市場(chǎng)是商用車(chē)市場(chǎng)的晴雨表，同比先出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，環(huán)比則下滑幅度更大。

其實(shí)在2025年三月，商用車(chē)柴油機(jī)銷(xiāo)量仍為同比下滑，預(yù)示著二季度的走勢(shì)也許也是向下的。在近7年中，4月商用車(chē)柴油機(jī)的銷(xiāo)量也是排名較靠后，與疫情前的2018-2019年差距不小。 

2025年4月，商用車(chē)柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)中三家環(huán)比增長(zhǎng)，玉柴、東康和歐康實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

2025年4月，商用車(chē)柴油機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量最高的為濰柴，單月銷(xiāo)量3.2萬(wàn)臺(tái)行業(yè)第一。玉柴單月銷(xiāo)量2.5萬(wàn)臺(tái)穩(wěn)居第二，同樣單月銷(xiāo)量超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)的還有云內(nèi)；其余企業(yè)均超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)。

十家企業(yè)四家同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中玉柴、云內(nèi)、東康和歐康跑出了超越大盤(pán)的增幅，玉柴增長(zhǎng)超4成，領(lǐng)跑行業(yè)。

1-4月，銷(xiāo)量前十的為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴、?？怠⑷?、解放動(dòng)力、江淮、東康、歐康，其前十名銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量88.53%。玉柴、云內(nèi)、全柴實(shí)現(xiàn)了份額增長(zhǎng)，其中玉柴份額增長(zhǎng)3.5%領(lǐng)跑行業(yè)。

2025年1-4月，商用車(chē)柴油機(jī)前五企業(yè)份額為62%，2024年3月前五份額為63%，同比下降1%，行業(yè)前五被前五外企業(yè)分化了份額，前十企業(yè)份額同樣低于2024年，說(shuō)明柴油機(jī)行業(yè)格局更加分散，變化更大。

結(jié)束語(yǔ)：

2025年4月，柴油機(jī)市場(chǎng)環(huán)比下降、同比增長(zhǎng)，而商用車(chē)柴油機(jī)全面下降。

“金三銀四”帶來(lái)的春風(fēng)并不足以讓柴油機(jī)市場(chǎng)持續(xù)保持高熱，2季度的下滑也是共識(shí)，問(wèn)題是會(huì)降多少？三季度能否崛起？

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